近年，随着运营商nb-iot和5g网络的建成，智慧城市、车联网、智慧零售等诸多基于蜂窝网络的物联网应用快速发展。作为设备实现物联通信的关键模块，蜂窝通信模组也在下游应用的带动下快速发展。为此，idc发布蜂窝通信模组及应用市场分析报告，分析蜂窝通信模组市场主要玩家及下游各类应用场景的基本市场情况，供行业参考。

蜂窝通信模组向多模、智能化方向发展

物联网蜂窝通信模组主要可以根据其支持的通信协议进行划分，中国当前蜂窝通信的主要协议有低功耗广域网络nb-iot以及移动通信网络2g(gprs/gsm)、3g、4g(cat.1,cat 4等)、5g等。为支持多场景及不同国家的应用需求，目前很多模组都同时内置了多种协议支持，例如同时支持2g、4g、5g，或同时支持低功耗广域网国内的nb-iot和国外的emtc标准等。同时，为方便物联网设备灵活组网的esim技术，以及为模组增加存储、计算芯片和操作系统的智能模组，也正成为模组的重要发展方向。

中国厂商在模组市场重要性日益提升

模组市场产业链大体由上游基带芯片、中游通信模组以下游各行业应用构成。在上游基带芯片领域，高通等国外厂商在高速的4g、5g等领域优势依然明显，但华为海思、紫光展锐、翱捷科技、移芯通信、芯翼科技等国内厂商，在借助4g cat.1和nb-iot的快速发展机遇，快速抢占市场。

在通信模组领域，以移远通信、广和通、日海通信、美格智能等为代表的中国厂商凭借技术、成本等优势快速崛起，sirra wireless 、telit、thales、ublox 等几家传统国外领先公司，则在模组价格持续快速下降的环境下，经营压力日趋增大。模组市场整体竞争仍在加剧，厂商业绩分化，并购时有发生，鼎桥通信、联通数科等更多公司也在加入市场，市场的集中度还有望继续提升，更多中部厂商开始选择“专精化”发展，以应对激烈竞争。

下游应用预计将形成4:5:1的格局

截至2021年底，中国三大运营商蜂窝网用户合计达到13.99亿户，总体保持快速增长态势。但不同物联网场景对通信速率要求明显不同，因此市场呈现明显分化。传统认为低-中-高场景连接量将呈现6:3:1分布。但随着2g退网，传统应用2g、3g的场景将分化为nb-iot或4g cat.1，且其中4g cat.1的场景连接量更多，idc预计未来传统认为低-中-高场景连接量将呈现4:5:1分布。

车联网、智慧表计、智慧零售等千万级连接场景占据市场主导

具体到应用场景看，车联网、智慧表计、智慧零售等几个千万级连接场景占据市场较大比重，且保持持续增长。智慧农业、城市监控等低速场景发展相对缓慢。5g等高速应用场景还有待进一步发展。同时，两轮车换电柜，光伏监控、机器人等新兴应用方向持续涌现，成为市场的新动力。

idc中国物联网分析师崔粲表示：“随着物联网的行业应用持续深化拓展，蜂窝物联网模组市场仍还将继续变化和发展，建议技术提供商重点关注现阶段nb-iot及cat.1的市场机会，并积极布局新兴场景和海外市场。”

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