周行情回顾

截止12月6日,较2018年11月30日,上证综指、沪深300分别上涨0.68%、0.28%。本周新能源车、锂电池、电力设备、光伏、风电、核电分别上涨1.32%、1.43%、1.21%、3.83%、1.42%、0.05%。本周领涨股有德威新材(+26.0%)、凯发电气(+16.5%)、阳光电源(+15.2%)、光一科技(+13.3%)、启源装备(+11.7%)。

新能源汽车:网传补贴调整模拟再测算&孚能战略发布会召开

网传版退坡政策再探讨,本质上探究的是国家补贴能否覆盖电池成本,我们认为在车型升级的前提下,电池成本需要下降20%,则国家补贴能完全覆盖电池成本。是否设置过渡期的探讨,无论是否设置过渡期,月度波动都将进一步减弱,同时对下游整车来说,q1仍会延续历史淡季。孚能科技战略发布会召开,我们认为中国电池企业的竞争力卡位赛有望诞生一批优质的电池企业,而非仅仅一家独大。当前时点,我们的核心观点:明年下游需求大概率比市场预期更好,对板块有信心。电池板块继续主推【宁德时代】,同时关注【欣旺达】(电子覆盖)、【亿纬锂能】。材料板块,继续推荐有全球竞争力的标的,推荐标的【璞泰来】(与机械组联合覆盖),建议关注【恩捷股份】(与化工组联合覆盖)和【当升科技】。建议关注电解液板块,标的为天赐材料、新宙邦。

光伏:工信部拟公告光伏制造规范,甘肃发改委风、光项目信息公示

12月5日,国家工信部拟公告符合《光伏制造行业规范条件》企业名单(第七批)、拟撤销光伏制造行业规范公告企业名单(第二批)。12月4日,甘肃省发改委公布了《关于甘肃省“十二五”以来风电、光伏发电项目信息的公示》,梳理汇总了甘肃省“十二五”以来未建成风电、光伏发电项目。仍旧看好洗牌后有明显优势和行业地位的多晶硅料的龙头企业通威股份,单晶硅片及电池组件龙头隆基股份,建议关注光伏玻璃龙头信义光能,林洋能源,以及海外销售市场布局分布相对平衡的企业,如阿特斯、晶科能源、东方日升等海外电池、组件龙头等。

风电:启东海上风电上报省发改委,宁夏发布风电项目竞争配置办法

根据北极星发电网报道,12月6日,启东h1#、h2#、h3#海上风电场项目正式上报省发改委办理核准手续,标志着启东海上风电开发进入了实质性阶段。近日,宁夏回族自治区发布《宁夏风电基地2018年度风电项目竞争配置办法》,对企业申报的项目进行综合评分,按照综合评分由高到低的顺序确定项目投资主体、建设规模和上网电价。标的方面我们继续推荐处于低预期阶段的国内风塔龙头企业天顺风能,同时建议关注风机龙头金风科技。

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