水泥：华东首轮提价成功，20-40元/吨的幅度较为合理，短期来看，如果外围价格能够跟进，则华东还有进一步提价的空间，但大幅度的上涨不大可能，毕竟外部联动性较强且操控性不及华东。海螺毫无疑问是最大的受益者，预计2012年eps为1.2元，维持推荐。另外，关注其他弹性标的，如江西水泥、华新水泥的交易性机会。玻璃：本周产能继续投放，尽管需求出现阶段性回暖，但价涨后迎来的必然是投放压力，玻璃的盈利要能够恢复到较高水平，控制新增的同时还要消化掉大量的产能压力。