我们今年开年伊始,挖掘了电子市场三大金矿,这是贯穿全年的电子行情。上周金龙机电业绩释放,超市场预期;电子集团发布两款国产芯片,今年芯片国产化将继续发酵;大华股份二季度业绩拐点预期强烈,公司转型预期强烈,继续推荐安防大华股份、海康威视和东方网立等。

虚拟显示元年启动,二季度新品频发:消费类产品渗透率急速提升的前提条件就是成本足够低和杀手级应用。从虚拟显示消费端的推广来看,虚拟显示相关技术的成本下降已经足够快,以投影技术为基础的视频眼镜等价格也足够平民,除了oculus,sony,samsung 等国际大厂以外,国内的暴风影音等厂商也已经有了暴风魔镜等产品布局。汽车电子智能化进入真正推进阶段,电子企业转战汽车行业:我们认为汽车电子中两大趋势即车身电子的智能化和辅助驾驶的普及化,这样汽车的时间入口价值才能逐渐的体现出来。国内的大唐电信与中移动联手布局车联网,华工科技进入汽车热传感器和汽车焊接线,大立科技和中达股份分别在汽车热像仪高端和中低端切入,利达光电在汽车抬头显示进展迅速,歌尔声学在汽车摄像头和汽车音响已经布局完备,中威电子在车联网抢先切入。

军工半导体行情正在进行时,飞腾智桥芯片发布实现真正突破:中电子也在上周发布了“飞腾“、”智桥”两款cpu 和交换机国产芯片,振华科技母集团作为承担这两项项目的重要载体,将会继续推进国产芯片产业化,在产业化后并在下一步实现向上市公司的整合。大唐电信公司体内联芯是中国的“小展讯”,在td-scdma 通信技术方面具有海量专利和技术布局,国内手机厂商今年的手机出货目标已经开始向海外转移,因此专利和技术授权将成为他们需要考虑的首要因素。cec大板块继续关注上海贝岭、中电广通、长城电脑等。半导体上游材料国产化主力军南大光电和兴森科技也应重视!重点推荐及关注:歌尔声学、金龙机电、天音控股、利达光电、南大光电、欣旺达、大唐电信、大华股份、振华科技、中威电子、欧比特、同方国芯、上海贝岭、中电广通、兴森科技、大立科技、长盈精密、海康威视、振芯科技和聚飞光电。

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