虚拟现实概念的事件驱动正在不断增多。

21世纪经济报道记者日前从接近知名vr（virtual reality，虚拟现实技术）终端服务商oculus人士处获悉，其业已在规划“入华”事宜，其终端产品和在线商店或有望最快在年内于国内市场实现登陆，不过这一信息尚未得到oculus官方的证实。值得一提的是，今年年初oculus的一个中文网站已悄然上线。

而在业内人士看来，作为vr终端代表产品的oculus商店入华预期的抬升，将可能给vr这一原本在资本市场中遭受力捧的概念再添一把火。

oculus入华有望？

“虽然facebook目前还不能进来，但是oculus商店目前是有希望进来的，目前并没有特别大障碍。”上述接近oculus人士透露。“如果一切顺利，最快年内有希望登陆国内市场。”

oculus是在vr领域提供终端设备及服务的技术公司，2014年7月，oculus被美国社交巨头facebook以20亿美金购入，这一标志性事件也一度引领各方资本争先押注vr领域的投资，其与索尼的ps vr和htc vive并列为业内的三大vr厂商。

值得注意的是，有关oculus入华的迹象此前已有征兆。工商资料显示，oculus曾于去年3月在上海自贸区注册成立一家中文名为“傲库路思（傲库路思商务信息咨询有限公司）”的企业，注册资本70万，股东/发起人为oculus vr hk limited，为台港澳法人独资企业。

不过在该公司的工商资料上，其虽包含计算机软件开发设计，但却不包含硬件销售等范围；此外ouclus的中文版网站也已悄然上线。

“中国目前是前沿类电子消费品中的大市场，索尼ps vr和htc都有入华的打算，所以oculus不会放弃国内市场。”前述接近oculus人士表示。

在业内人士看来，以oculus为代表的vr终端在2016年入华可能性的抬高，或将给资本市场的vr概念带来新一轮活力。

事实上，索尼、三星等厂商的vr终端发售也已在酝酿之中，而国际大厂的攻势也带动了bat等国内巨头的vr热情，腾讯、阿里日前都已推出ecosystem、buy+等vr及相关项目。

“2016年几个大厂都在计划启动出货，vr将从一个概念正式的步入市场商用领域，整个市场容量会有一个从打开到扩大的过程。”上海一家大型券商tmt研究员表示，“而与之相关的产业链、上下游的受益逻辑将更加明显，而这也将给vr概念股带来新的估值想象空间。”

事实上，部分上市公司与部分即将启动出货的vr终端直接相关，例如歌尔声学（002241.sz）就有为ps vr、oculus rift等国际大厂代工的vr富士康概念，而劲盛精密（300083.sz）则参与了htc vive的研发、生产与制造。

逻辑如何分化

虽然vr终端出货预期的临近，正在让vr概念越来越受到资本关注，但其内在受益逻辑的遴选也显得更加重要。

据兴业证券传媒团队分类，目前vr概念股共分为vr硬件、vr b端、vr辅助、vr全景视频、vr内容、vr线下体验、vr游戏/平台、ar硬件/辅助、vr全产业链、vr主题公园等10个大类，而上述分类涵盖上市公司总数可达数十家。

不同的细分行业、公司中，其2016年受益于vr概念的程度也不尽相同。

例如国内也有部分上市公司主导或参与vr终端设备的研发和销售，例如暴风科技（300431.sz）旗下的暴风魔镜正属此类，此外天音控股（000829.sz）、爱施德（002416.sz）、天神娱乐（002354.sz）也参与了暴风魔盒的b轮融资。

但行业人士指出，国产vr硬件领域在国际主流厂商的“进军”下未必会形成利好，反而可能要面临竞争压力。

“如果单纯看硬件，还要看国际一线厂商。”一位外资vr厂商产品设计人士坦言，“目前国内主流vr有个无法避开的的技术障碍，就是延时问题，像索尼、htc基本都在20毫秒以内，而有的国产终端要到100毫秒了，这很影响体验，像做内容的公司，现在都是买国际大厂作为演示样机的。”

但也有卖方人士认为，主流vr设备启动出货后，vr板块的整体估值仍会受到相应带动，而暴风科技等国产终端公司也能从“估值红利”中分羹。

“vr还是个商业逻辑上新领域，普及带来的利好虽然有程度不同，但现在整体行业成熟度不够，谈分化还太早。”前述tmt研究员认为，“主要还是看贴合度和业务相关度，相关度越高越有可能受到追捧，行业地位和技术壁垒未必是第一位的。”

而也有行业人士更看好vr概念分类中的“vr系统”和“vr内容”等软件板块。

“无论怎么做硬件，最终还是要体现在软件和内容上，这也是未来的一个主要发展方向。”前述接近oculus人士透露，“目前优酷、爱奇艺一些主流的视频网站都在为vr视频做准备，游戏厂商也在准备游戏了。”

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