赛摩电气19日早间亮出重组方案。本次交易系赛摩电气拟以发行股份和支付现金相结合的方式，购买鹿拥军、段启掌、科迪投资、周超飞、汪小华、郭银玲和朱恒书合计持有的合肥雄鹰100%股权；购买贺小明、胡杰及武水咨询合计持有的武汉博晟100%股权；购买袁延强、陈松萍合计持有的南京三埃100%股权。三公司股权估值为5.75亿元。
其中，公司将以39.14元/股发行约783万股支付股份对价。此外，赛摩电气拟向实控人厉达、赛摩电气2015年第一期员工持股非公开发行股票募集不超过30，400万元的配套资金，作为公司本次交易所需支付现金对价26，850万元及向标的公司武汉博晟增资不低于2，000万元用于其偿还银行贷款和补充流动资金的资金来源。本次募集配套资金发行股份价格为27.49元/股，发行股份的数量不超过11，058，566 股，历达出资25，400万元认购9，239，723股，员工持股计划出资5，000万元认购1，818，843股。
赛摩电气本次非公开发行股份及支付现金购买资产事项不以募集配套资金成功实施为前提。
据交易对方承诺，2015年、2016年及2017年合肥雄鹰经审计的归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于602万元、1，334万元及2，036万元。武汉博晟分别不低于547万元、706万元及948万元。南京三埃分别不低于2，010万元、2，501万元和2，966万元。
公告称，本次各标的公司中合肥雄鹰属于“制造业”下“通用设备制造业”，主要业务为工业机器人、自动包装机械和自动配料设备的研发和生产。武汉博晟属于“软件和信息服务业”，主要业务集中于燃料智能化、发电企业运营价值优化、发电生产管理系统系列产品领域；南京三埃属于“制造业”下的“专用仪器仪表制造业”，致力于工业过程自动化检测技术和各种测控仪表研究、生产。赛摩电气的发展战略是从单机设备供应商发展为成套设备供应商，为散料工厂智能化提供全面解决方案。赛摩电气与南京三埃的产品相关，与合肥雄鹰、武汉博晟业务互补。本次收购后，赛摩电气经由协同及相应的技术及客户资源的整合，将进一步拓展工业智能化领域的相关业务，拓展业务渠道，增强持续经营能力。
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