得益于相关政策的支持以及协作机器人等创新产品的广泛应用，2023年第一季度，中国工业机器人销量约7.5万台，同比增长约11.7%。然而，在供给方面，2022年下半年积压的订单叠加去库存趋势下，我国工业机器人第一季度产量却未达预期。国家统计局数据显示，2023年第一季度，中国工业机器人产量约为10.3万台，同比增长仅为1.17%，环比下降约15.36%。

头部企业悲喜并不想通

尽管总体销量显著提升，从埃斯顿、汇川技术（工业机器人业务）、埃夫特、新时达、st工智、机器人、佳士科技、华中数控、三丰智能、爱仕达、凯尔达、美的集团（机器人与自动化系统业务）12家工业机器人本体领域上市公司的业绩统计结果来看，可谓是几家欢喜几家愁，一季度业绩出现了两极分化。

其中，一季度营业收入正增长的企业有10家，分别为埃斯顿、汇川技术、埃夫特、新时达、st工智、机器人、华中数控、三丰智能、凯尔达、美的集团；而归母净利呈现正增长的企业仅为5家，分别为汇川技术、新时达、st工智、三丰智能、美的集团。埃斯顿和埃夫特等均出现增收不增利的情况。

埃斯顿和埃夫特等国产机器人本体企业均出现了增收不增利的情况。究其原因，两家公司均在投资者调研中提到了芯片短缺带来的电子元器件价格大幅上涨对机器人整机毛利率造成的影响。此外，埃斯顿的工业机器人产品线以六轴机器人为主，在3c电子、新能源等领域拥有较大市场份额。从一季度工业机器人下游行业出货情况来看，光伏市场保持较高增速，电子行业市场需求则呈负增长。因此，3c电子市场的压力可能与埃斯顿净利润下滑有关。

根据财报数据，2023年第一季度营收最高的汇川技术的工业机器人销售以scara为主，该机器人在国内市场的份额排名第二。在汇川技术公布的投资者关系活动记录表中，还预计后三个季度光伏、风电等领域的机会将成为公司主要增长的来源之一。同时，埃斯顿在近期业绩会上表示，从第一季度订单情况来看，光伏行业需求仍然强劲，众多行业保持稳定增长。埃夫特相关负责人也称，一季度埃夫特的订单增长主要来自于光伏行业。

业内专家认为，未来锂电、光伏等新兴行业的发展，将为机器人市场带来可观增量。目前，我国工业机器人行业可以说已经进入一个新时期，市场增量爆发的阶段已经过去，进入存量市场争夺与细分增量市场卡位的新周期，需求侧成为产业链的主要矛盾，“需求从何而来”成为企业要考虑的首要问题。

国产机器人加速“出海”

2022年，机器人“四大家族”——发那科、安川电机、库卡和abb占据约40%的市场，本体国产化率约为30%。不过，在埃斯顿、汇川技术等龙头释放的“头雁”效应下，国产工业机器人的市场份额长期被外资企业占据的局面正在逐渐改变。2023年一季度，工业机器人内资市场份额首次突破达到40.8%，相对应外资市场份额则首次跌至59.2%。同时，埃斯顿、汇川技术和埃夫特这三家国产厂商均进入行业top10行列，其中埃斯顿首次跻身top5。

在内外资厂商加速布局下，工业机器人市场价格战和内卷化将是必然趋势，这种局面反倒成为内资厂商的机遇。相对于内资企业，外资企业对市场的反应速度要慢一拍，加之去年工业机器人供给端紧张，大部分外资厂商均实行了涨价，给了内资企业今年一季度市占率提升的机会。另外，随着国产品牌成本的不断降低，企业逐渐有了参与国际竞争的实力，出海渐成潮流。2023年1-3月我国机器人设备累计出口金额1.9亿美元，较上年增长62.1%，累计进口金额6.9亿美元，较上年增长55.1%。

埃斯顿在今年的业绩会上表示，公司将支持行业头部客户在海外拓展，并计划将机器人产品等进行海外市场布局。自2016年起，埃斯顿相继收购或参股多家欧美工业机器人上下游企业，以加强自身实力和竞争力。同样，埃夫特也在此前收购了意大利白车身焊装系统集成商wfc集团100%股权。此外，美的集团从2016年开始对库卡进行收购，于2022年第四季度完成了库卡的私有化。这些举措表明，国内企业在工业机器人领域的实力不断提升，有望在未来的市场竞争中占据更大的份额。

ai赋予工业机器人“灵魂”

2023年，ai技术应用呈井喷式增长态势，在ai技术的加持下机器人的技术再推上一个量级，工业机器人如虎添翼，为智能化生产带来更多可能。如今，ai相关技术正逐步深度嵌入中国工业生产和高端制造的各个环节，协作机器人、人形机器人的产业化、商业化加速，也让工业机器人迎来了新机遇。

2023年年初，谷歌推出视觉语言模型palm-e并运用到工业机器人。今年下半年，阿里巴巴千问大模型也将接入工业机器人，用对话操控机器人工作。在之前，工业机器人往往因投入高、产出周期长、产品不可复制等问题，较难带来非常理想的投资回报。人形机器人若能在“c端”为机器人企业实现商业模式的进化，工业机器人企业或将借此完成蜕变。

总之，国产工业机器人行业正处于“阵痛期”，今年或许机器人本体制造商会进入决定性的突围之战。国产工业机器人企业在制造业领域有先天优势和政策支持，加之头部企业正在通过技术创新、产品升级等方式提高自身产品的性能和品质，为客户提供更加个性化的解决方案。我们有理由相信，未来国产工业机器人市场将会迎来更加广阔的发展空间。

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