从去年下半年开始，芯片市场一直冷冷清清，原厂们的日子也不好过，今年一季度芯片大厂们的财报几乎都不怎么好看。

然而，在业绩堪忧的情况下，大厂们建厂的步伐反而加快了。

英飞凌投资50亿欧元的德国新晶圆厂已经破土动工；英特尔的德国晶圆厂终于敲定；意法半导体宣布将在意大利建立一个整合式碳化硅(sic)基板制造工厂；台积电的德国厂还在谈，但是传已接近尾声；wolfspeed与汽车零部件供应商采埃孚，计划在德国建造全球最大碳化硅半导体厂......

值得注意的是，以往大厂们总“偏爱”人多且便宜的亚洲，现在却开始对欧洲“青睐有加”。而在欧洲之中，德国又成为了“香饽饽”，新的建厂计划几乎一大半往德国跑。

为什么芯片巨头们都去德国建厂？德国的半导体产业链有什么特点？它可以成为欧洲半导体“复兴”的希望吗？

德国，欧洲半导体全村的希望

欧洲正在想尽一切办法进入全球半导体产业链的中心。

在目前的全球半导体产业格局中，欧洲的存在感有但并不突出。目前，全球近75%的芯片产能集中在日本、韩国、中国，全球领先的7nm和5nm节点100%的产能均位于东亚，欧洲占全球芯片产能的份额仅不到10%。

产业链各环节的价值量的区域分布特征；来源：德邦证券

2021年的“缺芯潮”更是将欧洲供应链的脆弱暴露无遗。由于汽车芯片短缺、价格上涨，欧洲许多汽车制造商被迫关停装配线，一些国家汽车产量甚至下降了1/3，2022年欧洲市场汽车减产138.67万辆。

这次“缺芯潮”除了反映了半导体产能分配的问题，也暴露了欧洲芯片产业链的脆弱之处，即在芯片设计等研发环节上依赖美国，在制造、封装、测试等后端环节上依赖亚洲地区。

这么一番折腾之后，欧洲发现再不发展半导体就完了。今年4月，《欧洲芯片法案》发布，欧盟将向半导体行业投资430亿欧元，到2030年将欧洲制造的芯片份额升至全球的20%，也就是现在的两倍。

欧洲目标定好了，目前来看，德国的建厂动作最多。欧洲这么大，为什么芯片大厂们都要去德国呢？

简单来说，一是德国的半导体产业链较为完善，有底子可以建好；二是德国自己被缺芯整怕了，有动力想要建好。

德国的半导体产业链出乎意料的完整，从芯片的各环节来看：eda/ip，有西门子eda；芯片设计方面，有英飞凌、博世等大厂；制造方面，有晶圆代工厂x-fab、格芯、沉积设备制造商aixtron、硅晶圆制造商siltronic；此外还有光电器件企业通快、电子气体厂商林德气体、光学零部件巨头卡尔蔡司、碳化硅衬底制造商sicrystal、半导体化学品制造商巴斯夫等全球知名企业。

德国半导体产业图；来源：germany trade & invest

德国半导体产业链的重镇——萨克森州的德累斯顿，不但是德国最大的半导体基地，还是欧洲最大的半导体产业中心之一，被誉为“欧洲硅谷”。

德累斯顿有大约200家半导体相关企业，英飞凌、格芯、博世、x-fab都在此设有晶圆厂，而且应用材料、asml、siltronic同样在当地有完整支持，仅半导体相关就业人数就达到了5万人以上。如此庞大的产业规模下，德国总理朔尔茨在今年曾公开表示，欧洲每生产三颗芯片就有一颗出自萨克森州。

据不完全统计，德累斯顿目前有三座globalfoundries 12英寸晶圆厂、一座x-fab的8英寸晶圆厂、一座英飞凌8英寸和12英寸晶圆厂以及一座博世的12英寸晶圆厂。在此次建厂热潮中，英飞凌的12英寸新厂已经动工，如果台积电最终落脚德累斯顿，那么德累斯顿将拥有8座晶圆厂。

虽然芯片产业链已经较为完整，但是面对来势汹汹的大范围缺芯，德国还是受到了影响，尤其是汽车芯片。受缺芯影响，大众、戴姆勒、奥迪、宝马、奔驰、保时捷等德国车企接连减产、停产。德国汽车工业协会(vda)数据所示，德国2021年的汽车产量大约减少40万辆，暴露了供应链的结构性缺陷。

另一方面，新能源车的普及度日益增高，德国作为老牌汽车王国，正在这个新赛道上积极竞争，而新能源汽车平均每辆车要1500颗芯片，大概是传统燃油车的2-3倍。为了不被挤下牌桌，芯片供应链的稳定性必须跟上。

因此，德国在这两番刺激之下，下定决心要增加半导体产量。

从2020年开始，德国就已联手多个欧盟国家发展半导体产业；2021年年初，德国经济部长呼吁欧洲加大半导体产业投资，拟投资十亿欧元扶持本土芯片产业；2021年年底，德国工业联合会(bdi)在一份题为“关于半导体的5个关键点”立场文件中，呼吁欧盟制定欧洲半导体战略；今年欧洲芯片法案正式发布，德国也加入半导体补贴内卷，计划500亿欧元补贴半导体，光是一个英特尔的工厂，德国就决定补助约100亿欧元，后续还将大力支持其他新厂落户德国。

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