ai需求强劲带动下，处于下行周期的半导体仍旧充满活力：高性能gpu等产品助力下，英伟达市值突破万亿美元，业界看好其未来营收有望达到3000亿美元；ai与hbm共同推动下，台积电先进封装产能供不应求；英特尔则看好ai带动pc市场成长……
英伟达ai营收有望达3000亿美元
随着生成式ai需求加速成长，硬件供应商迎来巨大的机会，以满足大型语言模型更高的运算需求，尤其是gpu大厂英伟达。
在ai需求带动下，英伟达市值已经突破万亿美元大关。近期，瑞穗金融集团预测，英伟达在未来几年有望通过ai需求的产品销售获得巨额收入，英伟达仍会在未来几年主导ai产业，光是来自ai面向的产品销售额可望达到3000亿美元。
随着ai生成模型席卷科技产业，英伟达正持续收获订单，客户期望投入新的gpu加速发展自身业务，包括采用a100和h100。
今年6月媒体报道，今年拥有云端相关业务的企业，大多都向英伟达采购了大量gpu，目前该公司订单已排至2024年。
先进封装供不应求
目前nvidia a100、h100 gpu完全由台积电代工生产，并使用台积电先进cowos封装技术。然而，随着生成式ai需求激增，台积电cowos产能严重吃紧，出现订单外溢到其他厂商的现象。
7月媒体报道，由于先进封测产能吃紧，英伟达正考虑增加新供应商，分散hbm3及2.5d封装订单。据悉，英伟达正在与三星等潜在供应商进行洽谈，作为nvidia a100、h100 gpu 2.5d封装的二级供应商，其他候选供应商还包括美国封测业者amkor technology及日月光投控旗下封测厂矽品。
全球市场研究机构trendforce集邦咨询今年6月调查显示 ，估计在高端ai芯片及hbm强烈需求下，tsmc于2023年底cowos月产能有望达12k，其中，nvidia在a100及h100等相关ai server需求带动下，对cowos产能较年初需求量，估提升近5成，加上amd、google等高端ai芯片需求成长下，将使下半年cowos产能较为紧迫，而此强劲需求将延续至2024年，预估若在相关设备齐备下，先进封装产能将再成长3-4成。
英特尔看好ai推动pc销量增长
除了在高性能计算领域大显身手之外，ai也正在pc市场发挥作用。
7月27日英特尔公布截至今年7月1日二季度业绩，该季英特尔营收达129亿美元，市场预期120.2亿美元；预计第三季度经调整营收129亿美元至139亿美元，市场预期132.8亿美元。
英特尔ceo表示，公司有望在2025年达到在行业内领先的目标；个人电脑芯片业务市场份额在二季度有所扩大；预计个人电脑市场在下半年将持续复苏；个人电脑市场的库存水平已恢复正常；个人电脑将是人工智能领域的重要设备，这将使其销量得到推动；服务器市场整体状况喜忧参半；服务器库存消化进程在下半年仍将继续；预计服务器销量在三季度会下滑，四季度将重新增长。
来源：中自网
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