机械行业整体观点:2015年我们看好三大投资主线:改革红利(国企、土改、低空)、转型升级(机器人、自动化)、高端出口(轨交、核电)。

重点推荐:江淮动力、科达洁能、四川九州、金明精机、海达股份、华昌达、海得控制、巨星科技、南方泵业、金卡股份、众合机电、森远股份、润邦股份、永贵电器、机器人、中联重科、徐工机械、吉峰农机、华光股份、杰瑞股份。

农业机械:中央一号文件首次写入“农机租赁”,明确指出要“开展大型农机具融资租赁试点”,利好行业长期发展。土地流转加速将给农机行业带来四大变化:机械化率提升、农机结构变化(农机大型化、特色化)、农业金融及农业信息化(农机电商)加速。推荐江淮动力、吉峰农机。

机器人及自动化:国际机器人联盟预测,到2017年,中国的工业机器人保有量将达到40万台,成为全球第一。在政策的推动下,未来几年行业集中度将不断提升,龙头企业迎来历史性发展机遇。看好整个行业的增长前景,重点推荐华昌达、海得控制、巨星科技、机器人。

通用航空:行业政策推进不断加速:1)军方声明低空空域改革全面启动,《低空空域管理使用规定》已经完稿;2)修订后的《通用航空经营许可管理规定》即将出台。看好四川九州、威海广泰、洪都航空。

铁路设备:铁路设备开始装备全球,信号系统等关键部件国产化前景巨大。看好南北车、海德股份、众合机电、永贵电器。

工程机械:国企改革+“一带一路”推升行业景气,推荐徐工机械、中联重科。

能源装备及油服:国际油价下跌或导致国内油服改革提速,民营油服大洗牌刚开始,跨国并购成为短期推动企业加快扩张的契机。关注杰瑞股份、吉艾科技。

核电设备:在建机组规模世界第一,景气度向上,关注丹甫股份、江苏神通。

环保设备:污水处理行业迎来政策红利,看好南方泵业的盈利模式优化。

公路养护:国检纳入常规检查结果,道路养护民营化持续推进,推荐森远股份。

宏观及行业新闻

1)两年来官方制造业pmi首度跌破荣枯线;2)央行时隔32个月再降准;3)中国2014年超额完成主要淘汰落后产能任务。

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