巨星科技[0.10% ]发布2014年中报,1-6月实现营业收入11.34亿元,同比增长12.79%;实现归属于上市公司股东净利润2.19亿元,同比增长29.10%,扣非净利润同比增长73.37%。

巨星科技(sz:002444)自选股最新价：10.14 0.01 0.1%行情走势大单追踪资金流向最新研报公司新闻最新公告个股股吧优股预测龙虎榜机器人(sz:300024)自选股最新价：32.23 0.13 0.4%行情走势大单追踪资金流向最新研报公司新闻最新公告个股股吧优股预测龙虎榜

受益美国经济好转、市场份额拓展,手工具销售继续稳步上升。美国经济复苏、市占率提升、非洲和东南亚新市场开拓及新产品的投放,推动上半年主营业务继续快速增长,其中国际销售收入10.99亿,同比增长13.14%;国内自营店和电商(通过天猫、亚马逊、京东等专业b2c平台)销售显成效。预计手工具收入未来三年的复合增速15%左右。

产品结构优化、原材料价格维持低位,手工具毛利率升约3.3个百分点。1-6月份公司共推广新产品430项,有助于产品结构进一步优化,同时钢材等原材料价格维持低位,导致扣除非经常收益后净利润同比增长73.37%,显著高于市场预期。

新客户拓展取得进展,进一步强化销售渠道竞争优势。公司在加强对lowes、homedepot、walmart等原有优质客户服务的基础上,本期新增walgreen,fiskers,gerber等客户,强化海外销售网络。

坚定看好公司中长期发展前景,核心逻辑如下:1)主业稳健增长,未来三年净利润(含投资收益)复合增速或不低于30%。

市占率提升、新产品推广加快及国内外新市场开拓,业绩有望持续扩大。

2)家用服务机器人[0.40% 资金 研报]市场空间巨大,后续产业整合或再超预期。参股公司中易和旗下的国自机器人、太阳能光热发电以及云节能项目成长潜力大,未来或通过加大整合力度,重点培育家用机器人产业,打造新的核心增长极。

业绩预测及投资建议:预计公司2014-15年收入分别为32.5亿、40.9亿,eps约0.55元、0.70元,对应pe分别为19、15倍。维持“推荐”。

机器人等新业务的成长速度慢于预期。

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