整体看好机器人、油气设备及服务、海工设备及传统制造转型四大方向。

重点推荐:杰瑞股份、南方泵业、巨星科技、机器人、吉艾科技、宝鼎重工、兴源过滤、中国南车、中国北车、永贵电器、森远股份、威海广泰、徐工机械、亚星锚链、惠博普、金明精机、华中数控、上海机电、通源石油。

机器人行业:本周机器人公告增发预案,一体化智能制造方案提供商雏形显现。

国内工业机器人应用领域不断延伸,核心部件国产化进步显著,行业处于爆发式增长期。同时,我们看好智能服务机器人进入家庭的潜力。拥有资金、技术优势的工业和服务机器人企业将持续成长,重点推荐巨星科技、华中数控、上海机电、机器人。

油气设备:预计国内油气勘探开发投资额将保持稳定,水平钻井、压裂增产等高成本作业环节是投入重点,存在结构性机会。在这种趋势下,“两大油”为提高roe 及稳产扩产,很可能选择更加市场化道路,优势企业获得崛起良机。

另一方面,风险可控情况下,跨国并购油服企业和油气资源成为短期推动民营油服加快扩张的重要契机。推荐杰瑞股份、吉艾科技、通源石油。

海工设备:行业订单饱满,国产化提升带来投资机会。因为1)全球海工平台进入更新周期,需求旺盛且制造产能加速向中国转移。2)中国加大海洋油气开发投入,平台建造量上升。推荐宝鼎重工、亚星锚链、中集集团。

铁路设备:铁路基建投资上升确定性高,是政府“逆经济周期”调控的重要措施。1)前期铁路发展基金管理办法发布,中长期投资资金来源获保障。2)受益铁总调图,动车组密度提升,车辆需求向上。3)推行“高铁外交”,后续海外市场或再有斩获。推荐中国北车、中国南车、永贵电器。

环保设备:污水及净水处理市场容量巨大,推荐南方泵业、兴源过滤。

通用航空:低空政策意见稿出台,加快产业发展,看好地面设备龙头威海广泰。

公路养护:常规路检纳入15 年国检考核,销售模式创新,推荐森远股份。

工程机械:行业难有显著好转可能,推荐海外拓展和国企改革可能的徐工机械。

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