上周市场表现:本周(6月9日-6月13日),所有重要指数全部走强中小板和创业板依然是各板块指数中最为强劲的,与上周不同的是沪深综指成分也都走强。在主要指数全部走强的情况下,中信机械行业指数表现更为抢眼,本周上涨2.85%,超过板块指数中最强的创业板指数上涨2.52%的表现。而在机械行业各子板块中,运输设别成为了涨幅最高的子板块达到3.86%,通用设备和仪器仪表板块涨幅也在3%左右,表现最弱的工程机械本周也上涨了0.97%。在个股方面,具有机器人概念的华昌达本周上涨35%以上,具有类似概念的三丰智能、万讯自控也都有较大涨幅。所有机械类个股,本周上涨居多,即使跌幅榜前5位的跌幅也不大。市场临近ipo时段,概念或会降温,机械个股或有调整。

华融行业观点:我们认为,受制于基建投资和房地产行业的现状,机械行业中的许多板块在未来相当长的一段时间内仍将无法摆脱经营的困境。关注可实现制造业升级和进口替代的个股,以及下游会持续景气的子板块:油气钻采装备、海工装备、天然气储运和应用装备、合同能源管理装备、冷链,机器人。

一周行业大事记:本周新船订单环比上升较多。2014年06月09日至06月15日,全球船厂共接获57+11艘新船订单,海工领域获得1个自升式钻井平台模块订单。其中,中国船厂共获得31+3艘新船订单;韩国船厂共获得12+4艘新船订单;日本船厂共获得7艘新船订单。此外,新加坡、意大利、美国、挪威、荷兰和英国等国家的船厂也获得了新船订单。本周全球船厂订单较多,我国同样得到了半数以上的订单,但是从类型来看,我国企业以散货船为主,油船和lpg船订单主要被日、韩企业获得。新加坡企业获得了一个海工钻井平台的模块订单,中远船务获得4艘psv订单。造船业的订单反弹还在延续。

2014年4月份农机市场低迷。2014年4月份,农机行业完成出口交货值27.86亿元,同比增长15.61%。1-4月份,全国农机行业累计完成出口交货值105.45亿元,累计同比增长12.27%。 从主要统计的产品看,1-4月,农机行业的主要产品产量均有下降。收获机械下降幅度最大,为10.67%。其次是饲料生产专用设备,累计同比下降8.72%。

5月挖掘机表现继续变差。统计局公布5月份挖掘机行业产量数据,国内共生产11771台,同比下降26.45%。具wind整理的销售数据,我国5月份挖掘机销量只有7965台,同比下降31%。每年3、4、5月基本上是挖掘机销售的传统旺季,尤其是3、4月份。2014年前5个月挖掘机总销量同比下降9.46%,主要是2月份销量较好,但3、4月份的传统旺季却销量同比下滑较大。生产企业方面,三一重工5月份销售1071台,同比下降26.29%,略好于行业总体水平,环比降幅有所收窄,销量仍为行业第一。卡特彼勒本月销售937台,同比只下降了5.73%,表现相对较好。小松虽然5月同比销量降幅也比较多,但还是好于行业总体水平。

新三板专题:机械之北京航峰。北京航峰科伟装备技术股份有限公司的前身为北京航峰科伟装备技术有限公司。该公司系由洛阳航峰自动化设备有限公司和邓玫共同出资,并经北京市工商行政管理局批准,于2007年7月19日依法设立的有限公司。2011年8月28日公司整体变更为股份有限公司,同时更名为北京航峰科伟装备技术股份有限公司。2012年4月10日在新三板挂牌交易。公司产品主要是利用公司行业领先的油液净化技术、油液污染度检测技术,以及光电显示技术,设计、研发、生产的集油液净化、油液污染度检测、数控操作等多种科技含量高、功能综合性强的系统集成化产品,如为飞机液压系统提供多功能的安全保障:ydg-1 型多功能液压油泵车、ydg-2 型液压油泵清洗车、ydg-3 型液压油泵清洗车等液压油泵设备通过了军工质量体系认证,现已装备到陆海空部队使用。还有油液检测与清洗系统。公司2012、2013年收入3424万元、3896万元,实现净利润1275万元和1401万元。最近的成交是以18.5元,成交了30000股。以当时每股约1元的eps计算,当时pe约为18.5倍。公司2014年完成了定增,每股定价13.2元,增发后eps为0.85元,成交pe约为15.5倍。

风险提示:经济增速进一步放缓;新股发行规模对市场投资信心和估值中枢的冲击。

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