机械行业看好油服、机器人、环保设备及传统制造业转型四大方向。

重点推荐公司:杰瑞股份、南方泵业、巨星科技、通源石油、宝鼎重工、兴源过滤、中国北车、中国南车、永贵电器、森远股份、威海广泰、徐工机械。

油气设备:坚定看好国内油气设备及服务及企业的成长潜力。两个核心逻辑:1)“增产”:中国油气生产稳产增产压力大,“水平井+压裂”技术应用将持续上升;2)“提效”:油服市场化改革大势所趋,天然气价改加速推进。具备技术、资本实力的民营油服企业以及“两大油”体系内优势企业将获得历史性发展机遇,推荐杰瑞股份、通源石油。上周中央财经领导小组会议重新提及要推动能源生产和消费革命,行业投资经历数月放缓后或回升。

机器人及自动化:人工智能取得重大突破,家庭服务机器人迎来历史性发展机遇。此外,国产工业机器人下游应用领域不断拓展,14年销量有望保持前期高增速。看好拥有资金、技术优势的系统集成商和服务机器人企业,推荐巨星科技、机器人、博实股份。

环保设备:1)“污水处理”和“净水处理”领域需求潜力巨大,推荐南方泵业。

2)借力浙江“五水共治”,加快产业整合,实现超常规发展,推荐兴源过滤。

铁路设备:受益上周铁总调图,动车组密度有望提升,中长期车辆需求向上。

此外,投融资体系改革,将使资金来源呈现多样化,产业链相关公司业绩改善,推荐中国北车、中国南车、永贵电器。

通用航空:2014年是通航产业元年,空域划分、地面机场建设及监控网络等政策有望出台。其中,中下游航空服务、维修、通航机场建设、地面监测雷达等企业将率先受益,重点推荐威海广泰。

公路养护设备:公路系统进入国检前准备期,各地公路养护施工计划纷纷出台,投资规模持续增长,推荐森远股份。

工程机械:受房地产及传统基建领域投资影响,行业难有大幅回升。关注海外市场拓展加快的徐工机械。

宏观及行业新闻

1)统计局:5月cpi同比上涨2.5%;2)国家铁路局:鼓励社会投资建铁路,企业投资资本资产不设限;3)央行:5月人民币贷款增加8708亿。

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