自2013年11月4日起停牌的华昌达今日发布重组预案，公司拟通过“定增+现金”的方式购买陈泽、胡东群、贾彬、步智林、李军、李海峰、徐学骏、九派创投、海得汇金、德梅柯投资合计持有的上海德梅柯100%股权，标的资产预估值6.3亿元。其中，股份对价的发行价格为7.97元/股。

同时，公司拟以7.97元/股的价格向上市公司实际控制人颜华以及九派创投发行不超过2634.88万股，配套募资不超过2.1亿元，其中5000万元用于支付重组的现金对价，剩余不超过1.6亿元全部投入上海德梅柯，主要用于补充营运资金以及未来募投项目的建设。

据披露，上海德梅柯系工业机器人集成系统供应商，自设立以来一直专注于工业机器人成套装备及生产线的设计、研发、生产和销售，其主要产品是汽车焊装生产线用工业机器人成套装备及焊装生产线整线，与上汽集团、丰田纺织、比亚迪等知名整车生产商有良好的合作关系，先后参与了上海大众、上海通用、上海汽车、北汽萨博、江淮汽车、奇瑞汽车、东风日产、郑州日产等品牌汽车生产线的建设。

华昌达主要从事智能型自动化装备系统，包括总装自动化生产线、焊装自动化生产线、涂装自动化生产线等，其中的焊装自动化生产线主要侧重于焊装自动化生产线的搬运系统，对于该生产线中技术要求最高的焊接机器人成套装备领域，目前公司还未能具备相应的生产能力。

通过本次重组，华昌达将在焊装生产线产品的技术、产能方面得到极大的提高。同时，在市场和客户方面，公司可在整车制造企业中拓宽销路、积累客户资源，特别是上汽集团下属整车厂的客户资源；而上海德梅柯地处上海的区位优势能使公司更好地辐射华东及周边市场。在行业应用方面，上海德梅柯在机器人应用领域的技术经验，将有助于公司拓展在物流仓储、家电电子、现代化养殖等行业的新业务领域，扩大下游市场范围。

同时，本次重组将提升上市公司现有业务规模和盈利水平。根据上海德梅柯未经审计的2013年财务数据，其营业收入相当于同期上市公司营业收入的114%，净利润相当于同期上市公司归属于股东净利润的213%。目前上海德梅柯在手订单约4.5 亿元（含税），并且订单仍然呈现快速增长的趋势，

据盈利预测，标的资产2014年、2015年及2016年实现的扣非净利润分别不低于5000万元、6500万元和8300万元。华昌达2013年净利润为1719.01万元。

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