低端制造业造就巨大市场,国产品牌有独到优势。中国具备发达国家没有的低端制造业(产业转移),卫浴、五金打磨、机床上下料、家电行业需求的机器人系统市场规模约2950-5700亿元。这些产业大部分积聚在中国,自动化程度很低。部分更需定制化服务,国外品牌在中国公司没有底层设计能力,国产品牌可提供本土化服务,赢得市场机器人有门槛,定制化服务、行业聚焦才能取胜。做机器人门槛来源于积累。用1年时间做出机器人样机立即推向市场是不可能的,必须经过完整应用验证和考核。国内公司无品牌优势,和国外拼的是定制化服务,聚焦重点领域、发挥本土优势,才能存活做大。应用带动产品成熟是国内机器人企业发展的很好模式。

技术+客户双抓,才能穿越10年高增长周期。机器人行业目前是朝阳行业,国产裸机机器人并不便宜,但加上备件、定制化等全生命周期费用,尤其工程师红利,国产品牌有一定优势。必须打通上下游,核心部件国产化、培育自己的系统集成商,才能吃满机器换人的10年高增长红利。

国内机器人企业未来发展趋势:1)有较强技术能力的集成公司会先于发展,有行业经验的公司会更快一步;2)最抓住客户的企业才有市场;3)人工智能时代即将来临,能攻克核心零部件的公司有望最早受益进口替代。我们认为国内做系统集成的机器人(300024),丰富行业经验的博实股份(002698)、华工科技(000988),掌握核心零部件的上海机电(600835)、慈星股份(300307)可能先行。

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