(1)目前工业机器人技 术还不够成熟,预计随着相关技术突破,未来市场容量将有望十倍或数十倍扩张。服务机器人处于产业化前期,现在医疗机器人和功能简单的家庭服务机器人已经率 先产业化。现阶段机器人产业类似上世纪80年代的计算机行业,处于重大变革期。参考工业计算机和pc市场容量的巨大差异,未来实现个人机器人(pr)之 后,可能诞生一个千亿美元级的全球机器人市场。

(2)机器人行业发展,特别是工业机器人的发展,与全球制造业转移息息相关,机器人替代人将是全球制造业未来的发展方向。考虑到中国巨大的制造业产能需要实现自动化,初步估算国内2020年自动化集成市场容量将达到1763亿元,中国有望崛起几家本土机器人企业。

(3) 国内机器人企业成功之道在于打通上下游产业链,研制出经济型机器人本体,或者可以自由编程的自动化设备。长期来讲,看好能研制出适合中国市场需求的机器人 本体的国内企业,因为机器人本体企业在产业链上处于主导地位,可以有效整合上游零部件企业和下游系统集成商。

(4)项目非标难以复制、需要垫资、不能并购扩张、跨领域接单难等因素,决定了系统集成商“天生”规模小。但参考国外经验,未来拥有核心竞争力,且能够把3c等大体量行业集成业务做精的系统集成商,将脱颖而出,营收规模有望达到数十亿。

(5)行业处于发展初期,并购或合作是很好的投资主题。强烈推荐慈星股份、机器人、博实股份、汇川技术、新时达。

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