昨日，led概念股逆市井喷，板块内27只个股实现上涨，其中，澳洋顺昌、天通股份、歌尔声学、和而泰、方大集团、长方照明、阳光照明、飞乐音响等概念股涨幅显著。

led板块近期跟随大盘做深幅调整，而近2个交易日渐有止跌企稳之势。对此，市场人士表示，年初以来，全球范围内led 产业链公司股价均有明显上涨，而a 股相关企业则表现滞后，显然市场低估了家庭照明爆发后led 产业的向上弹性，短期回调将迎来产业布局黄金时机。

led 产业市场景气度主要取决于三个方面，首先是背光市场的企稳，其次是公用、商业照明的大规模启动，紧接着是家庭照明的渗透率快速提高，而这三方面条件在目前看来均已具备。可以佐证的是，无论是像飞利浦、欧司朗等国际一线照明巨头，还是韩国、中国台湾地区的led产业链企业，均对led 照明市场爆发持乐观态度，不断加大投入。根据飞利浦2013年各季报及2013年年报，led收入占比不断上升，发展趋势良好。2013年全年，公司led收入增长38%，公司在年报中指出，目前全球照明用电消耗约占19%，而通过推广led照明，有望把全球照明能耗降低40%以上。欧司朗方面，2013年led业务收入达到15.28亿欧元，同比增长11.4%，占比为29%，公司的发展目标为在2017年以前led收入占比达到50%以上。

因此，机构普遍认为led 照明产业2014年确定成长，渗透率进入大幅攀升阶段，从而看好led 产业的成长。实际上，在节能环保的大背景下，led行业也有望成为可长期关注的主题投资。

那么本轮led产业高景气度周期有望维持多长时间?全球主要国家和地区的白炽灯禁售计划在2014 年进入批量生效阶段以及led 照明灯具成本的下降，必将促发led 通用照明市场的爆发。而led 照明市场是一个千亿元级别的大市场，将有望使得行业维持一波3年至4年的大周期机会。led 行业在经历了过去几年产能供过于求、价格快速下滑导致企业毛利率下滑等不利情况后，随着价格下降到一定程度以及白炽灯禁售政策生效，刺激led 通用需求的快速上升，led 企业盈利有望进入快速上升通道。从近期a 股中几个led 上市公司公布的年报业绩预告来看，led 企业的业绩在2013年第四季度已经开始有明显的加速释放迹象。

机构表示，从今年开始，led行业的利润会逐渐往上游转移，贯穿整个led产业渗透率快速提升的周期。此外，由于产业规模效应、技术实力的逐步体现，不同企业之间差距会逐渐拉大。个股方面，三安光电在芯片行业龙头地位巩固，增发完成后公司将更上层楼，继续强烈推荐。中游封装方面，建议关注行业整合的受益者，继续推荐管理能力最为突出的聚飞光电。下游方面，继续看好受益于行业景气提升，积极布局自有渠道的阳光照明及渠道优势明显的佛山照明。

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