昨日，沉寂已久的led板块出现异动，板块整体上涨3.17%，在28个申万一级行业中排名第三；板块内，广信材料（300537）、国星光电（002449）、同益股份（300538）、乾照光电（300102）、聚飞光电（300303）等5只个股强势涨停，另外，澳洋顺昌（002245）、三安光电（600703）、阳光照明（600261）、艾比森（300389）、新海宜（002089）、歌尔股份（002241）和瑞丰光电（300241）等个股涨幅也均在5%以上。

消息面上，根据2011年年底我国发布的《中国逐步淘汰白炽灯路线图》显示，自2016年10月1日起，将禁止进口和销售15瓦及以上普通照明白炽灯，或视中期评估结果进行调整。这也意味着我国自今年10月1日起或将进入全面停售普通照明白炽灯的新时期。

对此，有市场人士表示，除政策面利好外，led产业回暖以及龙头股补涨诉求也是led板块昨日集体爆发的主要原因。事实上，这一观点也得到了部分机构的认可。

平安证券就表示，led产业正在经历冬后的暖春；2015年以来led行业整体增速放缓，2015年我国led总产值为3967亿元，同比增速15.15%，增速仅约为2014年30.5%的一半。进入2016年第二季度，led产业呈现回暖迹象，led灯泡终端降价速度放缓，价格触底。

另外，平安证券还表示，近期，中国最大的芯片厂商三安光电决定对部分中小尺寸产品价格上浮10%，而信达光电、安普光电和木林森（002745）等led厂商则将rgb灯珠价格上浮5%，这也是年内继3月份和5月份价格调整后第三次调价。今年以来供给侧端不断收缩、封装规模增速的下滑均使得led行业整体供需关系得到改善，这均利于行业龙头股表现。

从年内市场表现来看，61只led概念股中，在20只个股今年以来股价表现跑输同期大盘(沪指今年以来累计下跌12.67%)，其中不乏佛山照明（000541）、联建光电（300269）、聚飞光电、长方集团（300301）、奥拓电子（002587）和三安光电等行业龙头股。

正是在上述背景下，资金也开始布局led板块。具体来看，板块内，欧普照明（603515）、三安光电、国星光电和乾照光电等4只个股近5日累计大单资金净流入额均在1亿元以上，分别为：5.84亿元、2.92亿元、1.43亿元和1.36亿元；另外，澳洋顺昌、科恒股份（300340）、歌尔股份、洲明科技（300232）、珈伟股份（300317）、利亚德（300296）、新海宜和士兰微（600460）等8只个股近5日大单资金累计净流入额也均在3000万元以上，上述12只个股近5日累计大单资金净流入额为15.06亿元。

值得注意的是，在昨日强势涨停的5只led概念股中，除广信材料、同益股份两只近期上市一字涨停还未打开的新股外，其余3只个股均为中低价小盘股，在当前存量资金博弈的格局下，这些个股上涨弹性也较高，值得继续关注。乾照光电最新收盘价为9.27元，最新流通市值为38.30亿元；聚飞光电最新收盘价为9.72元，最新流通市值为39.34亿元；国星光电最新收盘价为15.08元，最新流通市值为50.52亿元。

个股选择上，平安证券表示，随着led价格的探底以及行业集中度的提升，看好led行业的长期发展前景，“大者恒大”的行业逻辑将使相关企业受益，因此重点推荐led封装大厂木林森；同时推荐“led+车联网”双轮驱动的鸿利智汇（300219）。

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