工信部最新数据显示，截止6月底，中国5g基站建设开通超过40万座，197款5g终端拿到了入网许可，5g手机今年的出货量已达8623万部。市场研究机构counterpoint也指出，今年第二季度，中国销售的智能手机中有33%支持5g，领跑全球。
近日，counterpoint发布《5g开启新一轮的移动网络迁移，全球基带厂商迎来新征程》行业报告，阐述手机基带/芯片厂商迎接5g重塑终端赛道催生的智能手机升级换代大潮。报告指出，5g不仅“带飞”了5g手机，还有一些容易被业界忽视的细分领域，也会因5g的规模商用，而出现全新的市场机遇。
5g芯片：三足鼎立
对于5g创造的新赛道——5g手机，counterpoint报告预测，2024年5g智能手机出货量有望达到11.6亿台，五年复合年增长率为137%，占整体手机出货量的70%。从芯片供应商角度看，5g芯片更加复杂，门槛更高，目前独立芯片供应商仍然是高通、联发科、紫光展锐 “三驾马车”并行。
报告分析，高通拥有从soc、基带调制解调器到收发器、射频前端(rffe)，再到天线的端到端产品组合，并同时支持 6ghz以下和mmwave频段，无论是平台的功能特性，还是商用机型数量，高通均领先于竞争对手，占据半数以上的5g市场份额。
联发科也在积极布局5g，不断壮大其5g天玑系列产品线。目前，联发科已有天玑1000/1000plus、天玑800/820、天玑720等5g芯片上市。
紫光展锐同样如此，在2019年发布了5g多模基带芯片v510，2020年发布了采用6nm工艺的5g soc平台虎贲t7520等，全面发力5g市场。
物联网：替代技术崛起
物联网发展了很多年，过去蜂窝物联网主要用2g网络承载，典型的运营商是中国移动，至今仍有数亿基于2g网络的物联网连接在运行。5g的到来意味着2g和3g逐步淘汰，那么基于2g和3g的物联网连接，也必须切换到新的网络上。
新的物联网包括了nb-iot、cat.1，今后还会有5g，这是5g带来的5g手机之外最大的细分市场。今年5月，工信部明确发文，推动存量2g/3g物联网业务向nb-iot/4g(cat.1)/5g网络迁移。报告指出，nb-iot在设备续航时间、芯片成本、网络容量和覆盖范围方面具有优势，预计未来三年部署超过5亿个连接。而lte cat.1作为替代技术，可实现语音和数据服务从2g/3g向4g迁移，正发展为新的行业热点。
几大手机芯片厂商同时也是主要的物联网芯片提供商，包括高通、联发科、紫光展锐、海思等。此外还有一些定位物联网芯片的新势力，例如芯翼信息、移芯通信等。高通通信模组无疑占有很重要的位置，是不少模组厂商拓展海外市场的重要选择。在国内市场，国产芯凭借低成本、高性能，正在成为模组厂商的第一选择。
报告重点提到了紫光展锐的三款芯片，一是nb-iot单模芯片春藤8908a，适合通信频次低、传输数据少的应用;二是nb-iot/gsm双模芯片春藤8909b，可配合网络升级实现从2g到nb-iot的平稳过渡。此外lte cat.1芯片8910，有望填补nb-iot和高速lte之间的市场空白，应用前景广阔。
4g功能机：年销量将超2亿部
报告还重点提到了一个细分市场——4g功能机。在中国，4g智能手机非常普及，很多人并没有意识到，全球各个地区的经济发展水平呈现较大差异，例如非洲、南亚、拉丁美洲等区域，贫困与互联网渗透率、识字率、供电和贫困人口等因素相关联，阻碍智能手机的普及，2g功能手机使用仍相当普遍。
目前全球已有20多家运营商关停了2g网络，不少运营商正在或计划关停3g网络。报告指出，4g功能手机提供了这样一个选择：支持4g网络，提供基于定制操作系统的增强型功能，能够低成本地满足用户的多样化需求。
“实际上，各个地区的4g功能手机出货量正在增长，reliance在印度推出的jio phone就是一个很好的例子，未来4g功能手机还会为生态系统厂商带来可观的销量和收入。到2024年，印度都将是全球最大的功能手机市场，其次是孟加拉国和尼日利亚。诺基亚功能手机复兴、itel和tecno等品牌在非洲稳定增长，以及jio phone等功能更强大的功能手机在印度热销，为功能手机市场提供了持续的动力。”counterpoint指出。
counterpoint表示，功能手机的主要支持者是紫光展锐。其中，紫光展锐2019年在印度发布针对4g功能手机推的虎贲t117解决方案，实现了成本、性能和功耗之间的平衡，是较为理想的4g功能手机平台，占到60%的市场份额。counterpoint还预测，4g功能手机在2020年销量将超过2亿部。
从报告可以看出，5g不仅创造了全新的5g手机赛道，4g功能机也成为替代2g功能手机的重要选择。同时，基于4g的nb-iot、cat 1技术则承接了传统基于2g的物联网业务。高通、联发科、紫光展锐等芯片厂商已经呈现强者恒强的特征，在不同领域各擅胜场，是5g时代主要的手机和物联网终端芯片提供者，将把握5g手机以及相关细分市场的新机遇。
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