一、近期光伏利好

1、本年年中的时分美国表明将对从柬埔寨、马来西亚、泰国和越南收购的组件给予24个月关税豁免，但是因为一些中美事件，工业预期一直在反复，近日美国政府发布了"终究规则"，相当于该关税豁免正式承认，有利于东南亚光伏对美出口的康复，提高工业链需求预期。

2、9月2日，国家动力局召开8月份全国可再生动力开发建造局势剖析视频会。会议要求，要进一步推动大型风电光伏基地建成并网，第一批基地项目尽快完结一切项目核准(备案)，尽快提交接网申请，加速项目主体建造，如期完结2022年许诺并网方针，加速配套储能调峰设备建造，保证同步建成投产;第二批基地项目尽快完结业主遴选，尽快开工建造;第三批基地项目正在抓紧安排展开有关工作。

2、国家动力局在关于政协第十三届全国委员会第五次会议第00454号(农业水利类039号)提案答复的函中说到：

下一步，咱们将会同有关部门深入研讨光伏设备对农作物质量和产值的影响机理和规则，以及“农光互补”项目的适用范围，在保证粮食和重要农产品出产供应的基础上，完成土地资源的高效、集约化利用。咱们将结合各地实践状况，在试点基础之上研讨考虑并指导当地推广应用，推动农业光伏健康可持续开展。

咱们会积极会同有关部门研讨制定支撑农业光伏开展的政策措施，加大对农业光伏开展的支撑力度。

针对农光互补等光伏复合项目用地管理方面。咱们将会同自然资源、林草等有关部门出台农业光伏、林业光伏等各类复合项目的建造标准规范，不断完善相关用地政策，保证在严格维护犁地的前提下，提高低产犁地农业利用价值，促进土地高效复合利用，推动农业光伏健康有序开展。

二、旺季开启

第四季度是国内大型地面光伏电站装机的传统旺季。

硅料环节新产能在四季度将持续提高，并且季度环比提高幅度持续扩大，总算将迎来产能释放高峰期。9月硅料全体供应量环比提高，有用增量首要集中在下旬，随着国庆长假降临，上星期上游首要大厂之间现已连续开启新订单的洽谈和签定，保证出产环节得以接连和安稳运转。价格方面，单晶细密块料首要价格坚持每公斤303-306元范围，长假之前全体价格趋势趋于平稳态势，散单价格仍有较高方位成交，但是干流价格区间现已逐步平稳。“硅料价格持续上涨的动力下降，并且买方心态处于持续调整改变的阶段，对于10月硅料有用供应量的增幅决心充足的预期下，抢购或囤货现象连续消退。”

“从现在长单签定状况来看，虽硅料产值已在连续放量中，但在硅料依然处于无库存的状况下，下流全体对硅料的需求以及硅料的价格暂未有明显改变，本周长单签定干流价格基本坚持上月水平。”硅料价格在硅片环节价格上涨传导受阻，同时硅料、硅片环节产值持续释放的状况下，硅料价格持续的难度已较大，但能否呈现跌落也还需后期上下流博弈而定。

硅片环节，隆基绿能9月26日发布单晶硅片最新报价，与7月26日比较，不同产品的人民币价格并无改变。

这在最近两年全行业报价节节攀升的气氛中较为稀有，业界以为，这意味着未来一段时间内光伏工业链价格将坚持安稳。

中国有色金属工业协会硅业分会数据显示，上星期m6单晶硅片(166mm/160μm)价格区间在6.31-6.43元/片，成交均价坚持在6.36元/片，周环比相等;m10单晶硅片(182mm/155μm)价格区间在7.52-7.68元/片，成交均价坚持在7.58元/片，周环比相等;g12单晶硅片(210mm/155μm)价格区间在9.9-10.16元/片，成交均价坚持在10.05元/片，周环比相等。

硅业分会称，上星期单晶硅片商场进一步持稳运转，一线企业近期发布报价坚持不变，受汇率动摇影响，美元价格略降。供应方面，专业化硅片企业大幅提高开工率，其间部分企业已达满开。需求方面，下流电池端，通威上调电池报价，其间干流电池片报价上涨至1.33-1.34元/w，环比添加1.9%，首要是因为电池扩产进展相对慢于组件环节。此外现在电池环节利润丰盛，企业开工出产积极性高，硅片需求现在仍有保证。

电池片价格再续涨势背后有多重原因。一是受到组件厂家排产添加的有力支撑，下流抢货积极;二是电池片龙头通威开端拓宽组件事务，电池片自用率提高之下，实践电池片对外出售量有限。

当时国内各电池厂商基本拉满出产中，但随着电池片龙头企业的外销比例(尤其是高效电池片)的逐步削减，而下流国内外终端需求拉动对电池片需求也是有增无减的状况下，单晶m10高效电池片严重局势近期愈发严峻，后期单晶m10高效电池片价格仍不排除有持续上涨的可能性。

在上游多晶硅、硅片、电池大幅涨价背景下，本年以来，光伏组件厂商很受伤。需求带动下，组件企业排产提高，但短期内价格很难下降。

硅业分会表明，上星期组件厂开工率小幅提高，首要是预期四季度国内装机量的刚性需求将刺激消费。出口方面，北溪管道近期呈现泄漏，欧洲对于传统动力的严重依靠使得危机不断加剧，这使得欧洲本年开端偏重开展新动力，因此长时间来看，利好组件出口。

在国内外需求带动下国内首要组件厂商包含之前停减产的二三线组件厂商10月排产方案已提高，同时不少组件厂商表明国庆期间出产不放假，坚持正常出产。组件价格方面，随着上游高效电池片价格的上涨使得国内组件价格跌落的预期短期有所打破，估计国内组件价格将持续持稳坚硬，当时组件成交干流价格仍在1.95-1.99元/w区间。

电力规划规划总院清洁动力研讨院院长助理苏辛一此前估计，下半年我国新动力将持续坚持快速增长态势，全年风电、光伏发电新增装机规划将超越1亿千瓦，风电、光伏发电量持续提高，估计占全社会用电量的比重将到达12.2%以上，非化石动力占动力消费总量比重提高到17.3%左右。

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