全球动力转型继续推动，风景浸透率的提高也对储能提出了清晰的需求，咱们估计未来五年全球储能商场cagr将坚持在60%以上，2022年下半年国内储能项目将规模化落地，海外储能需求快速增加。现在看，国内储能商场的开展主要来自方针推动和实际驱动，2022年上半年新增储能项目数量同比快速增加，下半年主要重视电源侧储能的规模化落地和用户侧储能商业形式的探究。海外储能商场开展主要来自高电价的驱动和动力独立的任务，户用光储可以提高自发用电份额且具有经济性，上半年海外储能签约与落地项目高速增加，估计下半年仍可以维持这样的增加趋势，储能产业链将蓬勃开展。在储能体系快速开展的状况下，越来越多的上市公司参加到储能职业的开展中。咱们主张重点重视的方向：储能体系集成商、储能逆变器、储能温控、储能消防体系和新式储能产品供货商。
▍实际驱动和方针推动，国内储能迎来快速开展期。
在“双碳”方针的指引下，国内风景装机量继续提高，咱们估计2025年国内新动力发电占比将超过20%，新动力装机的快速增加将带动储能浸透率的提高。另外，国家动力局等多部委陆续发布配储相关方针，包含优先并网、同享储能、拉大峰谷电价差等办法，提高发电侧、用户侧等配储志愿。从经济性的视点看，咱们测算风景项目配储收益率有1%的下降，开展同享储能则可以弥补储能装机成本带来的收益率缺口。现在国内已发布的同享储能电站项目(投运、在建、规划)接近10gw/20gwh。随着方针推动与商业形式日臻成熟，2022年上半年并网、投运的电化学储能项目51个，装机规模391.7mw/919.4mwh，连续了高速增加态势，下半年集中式电站启动和工商业快速开展，大型储能项目将迎来放量，用户侧储能形式也将活跃探究。
▍电价上涨和动力独立，海外储能装机继续放量。
俄乌冲突加快了欧美国家动力转型的步伐，并活跃经过开展新动力来寻求动力独立，一起传统动力价格继续上涨引发了欧美国家电力价格进一步飙升(过去两年欧洲多国电价上涨幅度超50%)。在上述要素的影响下，海外户用光伏(光储)项目装机志愿明显提高。光伏+储能形式可以提高自发用电份额，咱们测算相比无光伏/仅光伏形式下的电费节约分别为90%/85%(按10年期测算)，海外户用光+储的经济性凸显。根据energystoragenews数据，从上半年的海外光储项目盯梢状况来看，欧美国家储能相关项目签约和落地坚持高速增加，这也预示着下半年储能装机也将坚持高速增加态势。
▍多要素推动储能职业迸发，带动产业链快速开展和多种储能方式使用。
从上述状况来看，方针、电价和新动力装机浸透率提高等多种要素推动储能职业快速开展，咱们估计2025年海外/国内新增储能装机量分别为190/80gwh，合计超270gwh。从商场空间来看，咱们估计2021-2025年，全球储能商场空间将由507亿元提高至3263亿元，对应五年cagr超过60%。相应的，估计到2025年，全球储能电池、pcs、消防及温控板块的商场空间分别为1958/489/196/163亿元，对应五年cagr分别为60%/60%/90%/81%。咱们估计2022年全球储能商场将完成翻倍以上增加，其间欧美、中国是储能最主要的增量商场，海外户用光伏和国内风景基地，将带动储能呈现迸发式增加的态势。另外，为了满足不同的储能需求，短时、中时和长时储能也将获得使用和推行，其间中时储能最具代表的是锂离子电池储能，长时储能包含全钒液流电池、空气压缩储能和抽水蓄能等。
▍危险要素：
新动力装机量不及预期;储能成本下降不及预期;电价商场化推动不及预期;电力辅助服务商场化不及预期。
▍投资策略：
储能职业快速开展带动出货量和产业链成长，主张重点重视的方向：
1)储能体系集成商，主要代表是电池企业具有电池供给能力和成本优化能力较强，逆变器厂商具有较强的途径和品牌优势的企业;
2)储能逆变器环节。重点重视具有途径和品牌优势，并且率先发力的企业;
3)储能安全范畴。主要包含储能电池温控范畴，尤其是液冷技术具有优势的企业。储能电池消防范畴的企业;
4)其他储能范畴，包含抽水蓄能范畴企业，主张重视全钒液流电池产业链和空气压缩储能相关标的。
来源：金融界
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储能职业
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