■ 丰田、现代供应商业绩显著提升
今年上半年，全球汽车产量在需求持续恢复和半导体供应逐步改善的推动下，达到了4330万辆，同比增长了11%。随着汽车生产的复苏，零部件供应商也迎来了业绩的反弹，尤其对于与整车企业密切相关的日韩供应商而言尤其如此。日元和韩元的贬值更进一步刺激了他们的业绩。
电装、爱信等公司是丰田的零部件供应商，根据官方数据，上个季度（即今年4-6月），丰田集团（包括丰田、日野、大发等）对电装的营收贡献率达到了52%，对爱信的贡献率甚至高达67%。丰田的产量下降情况在今年上半年得到了有效改善，并且在4-6月期间首次实现了超过1万亿日元的季度利润。丰田的良好表现也带动了其核心零部件供应商的业绩好转。
电装的财务报告显示，今年4-6月，该公司的营收同比增长了21%，达到了1712.9亿日元（约合人民币860亿元），而净利润为855亿日元（约合人民币43亿元），同比增长了65%。鉴于此，电装上调了整个2023财年（即2023年4月至2024年3月）的营收和利润预期。
爱信同样也表现出色，今年4-6月的营收为1191.7亿日元（约合人民币600亿元），同比增长了19%，净利润为409亿日元（约合人民币21亿元），同比增长了89%。爱信还预计其2023财年的净利润将达到1250亿日元，同比增长了232%。此外，其他丰田系核心零部件供应商，如爱三工业、东海理化等，也实现了业绩的增长。
再来看现代摩比斯，该公司约有90%的营收来自于现代汽车和起亚汽车。现代摩比斯指出：“随着半导体短缺逐渐缓解，模块和关键零部件产量的增加推动了季度业绩的增长。电动汽车和suv对高利润零部件的需求尤其强劲。”这家韩国零部件制造商在上半年实现了超过30万亿韩元的营收，净利润也达到了1773.8亿韩元（约合人民币97亿元）。此外，于8月9日，现代摩比斯宣布获得大众集团的“大规模”订单，将为后者提供电动汽车核心零部件。
■ 成本转嫁、厂区剥离
随着全球汽车生产的复苏，欧美老牌零部件巨头们也获得了丰厚的订单。佛瑞亚透露，上半年其订单总额超过了150亿欧元（约合人民币1190亿元），其中来自中国客户的订单总额为38亿欧元（约合人民币301亿元），占集团总订单额的25%，其中包括为比亚迪生产豪华整装的新项目。
数据显示，佛瑞亚的上半年营收同比增长了21%，达到了136亿欧元（约合人民币1079亿元），而营业利润同比剧增了70%，达到了6.75亿欧元（约合人民币53.5亿元）。因此，佛瑞亚上调了全年的营收和营业利润率预期。此外，上半年佛瑞亚签署了三项协议，最终完成了始于2022年的10亿欧元资产剥离计划。佛瑞亚还表示：“我们正在与客户谈判，以提高下半年的通货膨胀成本转嫁率。”
一直以来，不断上涨的原材料成本对汽车零部件供应商造成了一定的压力。奥托立夫也在积极地进行通胀成本转嫁。奥托立夫的ceo米凯尔·布拉特表示：“我们看到轻型汽车产量同比有所提高，我们与客户就通货膨胀和原材料成本补偿的谈判也取得了进展，再加上我们对成本的关注，我们的调整后的息税前利润得到了显著改善。”数据显示，上半年奥托立夫的净营收同比增长了22%，而调整后的营业利润同比大幅增长了79%，达到了3.43亿欧元（约合人民币27亿元）。此外，为了削减成本，奥托立夫在今年6月宣布，将在2025年之前全球范围内裁员8000人，并关闭数家欧洲工厂。
再来看博格华纳，虽然其营收出现了强劲的增长，但由于合并、收购和剥离的支出急剧增加，导致第二季度和上半年的净利润略有下降。据了解，一方面，博格华纳将其非核心内燃机业务，包括燃油系统和售后市场两个部分分拆出去，成立了一家上市公司；另一方面，博格华纳陆续收购了santroll的轻型汽车业务、电动汽车充电解决方案供应商rhombus energy solutions、drivetek、追日电气的充电业务等，以扩大其电动化产品阵容。
■ 电动化占比提升
值得注意的是，在许多老牌零部件制造商的报告中，电动化和智能化业务的比重不断上升。以法雷奥为例，今年上半年，其营收达到了112亿欧元（约合人民币888.9亿元），同比增长了19%，营业利润率为3.2%，也有所提高。法雷奥的首席执行官克里斯托弗·佩里拉特指出，集团营收的增长反映出adas高级驾驶辅助系统和电动化业务发展的强劲势头，而利润率的提高则得益于营收的强劲增长、成本控制计划的成功、高压电动动力系统业务的复苏，以及通货膨胀相关的谈判的完成。根据了解，上半年，该公司的adas业务同比增长了26%，动力系统电动化业务同比增长了108%，订单额达到了188亿欧元（约合人民币1492亿元）。
采埃孚也有类似情况，上半年的营收为233亿欧元（约合人民币1849亿元），同比增长了10%。亚太区市场，尤其是中国市场的营收达到了527.6亿欧元（约合人民币418.7亿元），同比增长了16%。调整后的息税前利润为94.1亿欧元（约合人民币74.7亿元），同比增长了11%。为了推动下一代出行，采埃孚近两年来在中国进行了大规模投资，特别是在电动化和智能化领域。
再看电驱动业务方面，舍弗勒是一个很好的例子。上半年，其营收同比增长了9%，达到了82亿欧元（约合人民币650.8亿元），不计入特殊项目的息税前利润同比增长了36%，达到了6.25亿欧元。纬湃科技的情况更为显著，在第二季度新增约50亿欧元（约合人民币396.8亿元）的订单中，有45亿欧元与电动化产品有关。尽管上半年，纬湃科技净亏损了6450万欧元，但这并不是因为业绩不佳，而是因为非核心业务单元的出售导致了减值。
麦格纳、李尔、德纳等大型老牌零部件制造商也都取得了利润暴涨，其中大陆集团更是扭亏为盈，上半年实现了净利润5.9亿欧元（约合人民币46.8亿元），而去年同期亏损了1120万欧元。
此外，随着全球电动汽车需求的不断增长，电池制造商如松下、lg新能源等的财务表现也显著。例如，上半年，lg新能源的营收同比增长了86%，达到了1.75万亿韩元（约合人民币956亿元），净利润同比增长了超过一倍，达到了1万亿韩元（约合人民币56亿元）。
总体而言，上半年，随着汽车生产的复苏，汽车市场的复苏，大型零部件制造商的业绩呈现出良好的发展势头。受益于电动化和智能化产品需求的上涨，供应商获得了更多订单，为未来的发展奠定了坚实基础。
（来源：中国汽车报网）
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