近日，美利云发布公告称，公司拟以造纸业务相关资产及负债作为置出资产，与天津力神持有的天津聚元100%股权和苏州力神100%股权的等值部分进行置换，置出资产将由天津力神或其指定的第三方承接。

同时，美利云拟向包括括国调基金二期在内的不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。国调基金二期作为上市公司实际控制人控制的公司，拟认购金额不超过6亿元。

据悉，截至9月30日，美利云拟置出上市公司资产总额约为8.3亿元，置出负债金额约为7.4亿元，其中短期借款1.6亿元。

截至11月14日收盘，美利云(000815.sz)一字涨停，报10.11元/股，当前总市值为70.29亿元。

引进“吸金石”

公告显示，天津聚元新能源科技有限公司成立于2022年5月，注册资本1000万元，法定代表人为张强，经营范围包括电子专用材料研发；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；合同能源管理；资源再生利用技术研发等。

天津聚元今年上半年实现营收14.8亿元，净利润达357.65万元，该公司拟承接天津力神母公司层面的消费电池板块业务、资产、负债及相关人员、香港力神 100%股权，主要销售的产品包括聚合物锂离子电池和和消费类方型锂离子电池。

力神电池(苏州)有限公司成立于2014年6月，注册资本11.56亿元，法定代表人为薛雷，经营范围包括锂离子动力电池(锂电池、电池模组、电池设备、极片)，并从事上述产品的技术咨询、技术服务和售后服务；研发电源应用系统，并提供相关技术咨询和技术服务。

苏州力神主要销售的产品为圆柱型锂离子电池，并从事该产品的售后服务。今年上半年实现营收16.2亿元，实现净利润8401万元。

这两家公司均由天津力神电池股份有限公司全资持股，实际控制人与美利云一样，均为中国诚通控股集团有限公司。

有意思的是，这两家公司上半年的营收均超过美利云的营收。美利云半年报财报显示，2022上半年实现营收4.95亿元，同比下降10.67%，实现净亏损2472万元，同比下降218.54%。其中，营收又以本次置换出去的造纸业占比最大，达79.76%，毛利率仅有0.73%。

公开资料显示，美利云于1998年登陆深交所，注册资本6.95亿元，此前美利云主要从事造纸、数据中心与光伏业务，通过本次重组，美利云的主要业务或将转变为锂离子电池(消费类锂电池、动力电池、储能电池)。

美利云表示， 重组完成后，天津力神消费电池板块资产和业务将进入上市公司体内。上市公司可以充分利用资本市场工具，为力神消费电池业务发展筹集所需资金，同时优化业务模式及产品结构，并推动上市公司主营业务持续提质增效，实现业务可持续发展。

或将“借壳上市”

维科网储能了解到，天津力神是国内首家锂离子电池研发与制造企业，拥有25年锂电池研发与制造经验，年产能达15gwh。目前已在天津、青岛、苏州等地建立了电池工厂，并实现批量生产，十四五期间，规划年产能将达到120gwh。

天津力神的业务涵盖消费类电池、动力电池、储能电池等多个领域，产品包括聚合物电池、方形电池、圆形电池、大功率电池四大类。

早在2004年，天津力神就开始筹划上市，此后，天津力神更是多次冲刺上市，但受各种原因影响，均搁浅了。2019年之后，天津力神就开始走下坡路，2018年和2019年天津力神在动力电池装机量排名中，均排第四。到2020年，力神的排名跌至第10名，市占率为1.1%。

2021年9月，中国诚通与中国电科完成天津力神股权转让，中国诚通成为控股股东，中国诚通利用旗下产业资源，为天津力神锂电池提供了强力支持，今年以来，天津力神已有多个百亿电池项目开工。

此外，在储能领域，天津力神已有超10年的知识和项目经验的积累，储能产品包括大型能量型、大型功率型、船舶储能、小型户用、基站电源等，天津力神已在全国交付多个储能项目，中标多个基站磷酸铁锂电池项目。

今年2月，天津力神年产36gwh动力电池及储能项目在滁州开工。项目总投资125亿元，分三期建设，一期规划建设产能16gwh，将于明年上半年投产。

有市场人员分析，如果天津力神不能顺利单独上市，或将通过借壳美利云来完成上市，将把全部业务注入美利云。

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