国内新能源汽车市场受“政策+市场”双轮驱动加速爆发，其渗透率逐步走高。日前，中国汽车工业协会发布数据显示，1-11月，我国新能源汽车产销分别完成625.3万辆和606.7万辆，同比均增长1倍，市场占有率达25%。

新能源汽车市场规模的增长将带来对新能源乘用车动力电池、热管理系统、关键零部件及集成模块等的强烈需求。

在装机量方面，1-11月，我国动力电池累计装车量258.5gwh,累计同比增长101.5%。其中，磷酸铁锂电池累计装车量159.1gwh，占总装车量61.5%，累计同比增长145.5%；三元电池累计装车量99.0gwh，占总装车量38.3%，累计同比增长56.5%。

在产量方面，1-11月，我国动力电池累计产量489.2gwh，累计同比增长160.1%。其中，磷酸铁锂电池累计产量298.5gwh，占总产量61.0%，累计同比增长183.4%；三元电池累计产量190.0gwh，占总产量38.8%，累计同比增长130.6%。

1-11月国内动力电池装机量前15名的企业：宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、欣旺达、亿纬锂能、蜂巢能源、lg新能源、孚能科技、瑞浦兰钧、捷威动力、塔菲尔、多氟多、力神、鹏辉能源。

显然，动力电池厂商竞争格局逐步显现，头部企业和具备成本和产业链优势+产品工艺和客户差异化竞争的二线优质厂商有望进一步提升市场份额，实现向上突围。

据了解，1-11月，宁德时代和比亚迪动力电池装机量累计值分别124gwh、60gwh，同比增速分别为88%、180%；不难看出，比亚迪动力电池装机量同比增速高于宁德时代，比亚迪动力电池装机量的高速增长，主要受益于其电动车的热销。1-11月，宁德时代与比亚迪电池装机量累计值占总装机量比例分别为48%、23%，前者约是后者的2.1倍。

动力电池公司至少要达到 10-12gwh/ 年的产能，才算具备电池规模化制造能力。从目前主流的二线动力电池品牌来看，中创新航与国轩高科2家也已初步达成规模效应。截至11月数据统计显示，中创新航与国轩高科今年累计装机量分别为17.39gwh和12.01gwh。

截至目前，2022年全年动力电池累计装车量、产量，仅剩12月的数据还未统计。按目前态势看，锂电“四大天王”宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科年度国内动力电池装机量前四的位置应该保持不变。

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