回归清醒，此轮面板涨幅扩大并不意味着供应缺口严重，更多是面板厂与品牌采购方之间的博弈成果。

大尺寸面板领涨

2021年8月lcd面板价格连续上涨13个月达到最高点后开始快速暴跌，当行业的狂欢拉下帷幕，接踵而来的是连续15个月的下行周期，各家面板厂业绩集体“冬眠”，直到去年10月方才止跌回暖。

根据多家调研机构最新数据显示，今年4月，大尺寸面板的涨价仍在持续，其中65吋涨幅最大，本月以来涨幅已超10%。

witsview睿智显示最新数据：4月65吋电视面板本期均价为133美元，与前月相比上涨10.8%；55吋电视面板本期均价为95美元，较前月上涨8.0%；43吋电视面板本期均价为55美元，与前月相比上涨5.8%；32吋电视面板本期均价为31美元，与前月相比上涨3.3%。

各尺寸笔记本面板均价自2022年11月下旬至今持续表现平稳，17.3吋tn面板、15.6吋value ips面板、14.0吋tn面板、11.6吋tn面板本期均价分别为38.2美元、40.5美元、26.3美元、24.8美元。

行业分析师表示，本轮涨价预计持续至8月，其中大尺寸面板售价涨幅有望高达40%，但中小尺寸it面板涨势较为疲软。

洛图科技最新预测表示：5月面板价格仍将上涨，涨幅略有收敛，各尺寸陆续回归至成本平衡线，6月价格不确定性极大。

面板厂与品牌采购方的“博弈”

纵观这一轮涨势原因，是由于面板厂经历着面板出货越多，亏损则越大的窘境，所以当前整机厂采购加单，但是面板厂生产意愿不高，谨慎提高其产线稼动率，未完全按照整机厂订单生产，当整机厂当月面板需求不能得到满足，就不得不接受面板厂涨价的诉求。

除此之外，伴随着疫情管控的放开，全球经济逐步复苏，各品牌方纷纷看好下半年“6·18”、“双十一”、海外“黑五”等大型购物节的表现，为此开始积极备货，带动需求增温，让整体大尺寸面板价格出现回升趋势。

而在这一轮供需带动下，全球电视面板平均稼动率也从今年1月的62%，上升至三月的72%。彩虹股份工作人员对外表示：我们只有一条(面板)线，对市场没有太大影响，不过我们确实基本上都是满产的。

不过值得一提的是，虽然目前面板价格持续上涨，但一、二线品牌客户价格差异程度较大，即存在high价和low价，如今二线品牌客户多半只能接受面板厂的涨幅，而一线品牌客户则仍保有一定程度的议价空间。

以三星举例，其凭借每年超过40m的电视出货规模稳坐全球最大电视品牌，在与面板厂的博弈中也存在话语权和优势，不仅能够以行业最低的优惠价格谈下订单，甚至还会要求面板厂给予一定市场费用支持。

在“锚定效应”的影响下，面板厂也难以对三星以外的头部品牌客户涨价。当面板厂一边对其他客户涨价，一边对头部品牌客户很难涨价，这就造成面板价格始终难真正涨起来，与此同时也难以调和其他客户的不满情绪。

6·18成后续价格走势关键

另一方面，我们需要正视的是整个消费电子需求并未显著回暖，omdia中国区研究总监张兵也曾表示，预计2023年全球电视出货量为2.06亿台，比2022年仅增加约200万台。也就是说此轮涨幅扩大并不意味着供应缺口严重，更多是面板厂与品牌采购方之间的博弈成果。

此外，当下面板价格依旧低于成本线之下，后续如若面板价格突破面板厂总成本后，面板厂的控产决心可能松动，渴望快速止血回本，那么控制稼动率目标转换成出货计划的达成上，就会积极恢复投片计划，主动争取客户的订单。倘若和去年一样再遇“消费寒冬”，市场需求满足不了面板产能，那么面板价格势必再次迎来一轮暴跌。

而即将到来的6.18将成为市场终端需求回归的重要观察节点，如果今年6.18销量好于预期，需求端会推动面板价格继续上涨，反之则会极大的打击市场信心并带来库存压力。

对此京东方负责人表示：目前京东方执行按需生产策略，以需求指导稼动变化，避免对产业链库存水平形成压力。细分赛道下高刷新率电竞需求在各个领域都呈现高速成长状况。电视产能释放减缓，各面板厂不再是降价之争，转变为盈利能力之争，产品结构优化之争，今年或许是一个规模向质量转变的新的大周期元年。

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