北京君正(300223)12月15日晚公告，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买北京豪威100%股权、视信源100%股权、思比科40.4343%股权，合计126亿元，同时募集配套资金不超21.55亿元。通过收购北京豪威及思比科，公司将快速进入cmos图像传感器芯片领域。该公司股票即将于12月16日起复牌。
根据此前披露公告，公司拟以120亿元的价格收购北京豪威科技有限公司100%股权；以逾6亿元的价格获取北京思比科微电子技术股份有限公司94.29%股权。
北京豪威主要业务由其下属公司美国豪威经营，美国豪威是一家领先的数字图像处理方案提供商，主营业务为设计、生产和销售高效能、高集成和高性价比半导体图像传感器设备，其图像传感芯片广泛应用于消费级和工业级应用，具体包括智能手机、笔记本、平板电脑、网络摄像头、安全监控、娱乐设备、数码相机、摄像机、汽车和医疗成像系统等领域。
盈利能力方面，北京豪威业绩补偿方承诺北京豪威2017年、2018年、2019年净利润为5.8亿元、6.8亿元、8.5亿元。
此外，北京君正拟收购视信源100%股权、思比科40.43%股权。视信源100%股权初步作价为3.6亿元，思比科40.43%股权初步作价为2.7亿元。
视信源为持股型公司，其主要资产为持有的思比科53.85%股权，上市公司拟购买视信源股权的目的为获得思比科股权。上市公司收购视信源和思比科股权后，将控制思比科的94.29%权益。
思比科主营业务为图像传感器芯片的研发和销售。思比科自成立以来一直从事集成电路设计业务，专注于面向智能手机、平板电脑、可穿戴式设备、安防监控、智能汽车、医疗影像等移动互联网和物联网中使用的cmos图像传感器芯片的研发和销售。
思比科业绩补偿方承诺，思比科2017年度、2018年度、2019年度的净利润数分别不低于3300万元、3960万元、4752万元。
支付对价方面，按照每股发行价格26.54元计算，上市公司共需发行3.95亿股股份，并支付现金21亿元。
同时，北京君正将向刘强、李杰、君盛芯和、金信沅帆、员工持股计划共5名对象发行股份募集配套资金不超过21.55亿元。刘强、李杰为上市公司控股股东与实际控制人，君盛芯和为刘强控制的企业。
北京君正表示，交易完成后，在现有业务的基础上，公司将增加图像传感器芯片的设计、生产和销售业务，从而布局智能系统生态圈。
来源：集微网
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