产业链调研数据显示，业内光伏玻璃龙头2.5和2.0产品报价均上调了0.5元/㎡，分别为22元/㎡和20元/㎡。4月底开始国内开启630抢装，5月龙头辅材厂商排产环比增长15~20%，同时4月国内户用光伏新增装机403mw，环比大增241%，机构预计q2国内装机超10gw。

目前单晶perc组件市场均价已降至1.61元/w，海外报价约在20美分左右，均同比下滑超过25%，当前报价下，海外询单及项目恢复相对也比较快。而报价的主流型号已由去年60片/305w升级为60片/330w，价格下降叠加效率提升，将进一步提升光伏的竞争优势，这为2020年后光伏平价新周期的打开奠定了坚实的基础。东吴证券预计，预计随着海外疫情修复，2020q4单季度全球需求将有望超过45gw，2021全球需求达到160~170gw(其中国内40~50gw，海外110~130gw。

具体投资建议方面，东吴证券认为，光伏边际需求改善超预期、价格企稳反弹、龙头集中度加速提升，建议重点加配龙头，重点推荐隆基股份、晶澳科技、通威股份、锦浪科技、爱旭股份;关注阳光电源、福斯特、福莱特、亚玛顿、东方日升、迈为股份、捷佳伟创等。

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