机遇与困扰！剧变下的全球显示面板产业将何去何从？

11月26日，由奥维睿沃主办的“全球显示产业链行业发展研讨会(第三届)”在深圳科兴eco国际会议中心举行。本次会议聚焦全球显示产业发展关键话题，针对当下显示产业链剧变情况下产业链如何进行调整以及可能面临的机遇与困扰展开了深度的探究和分享。

奥维睿沃总经理陈慧女士在致辞中表示，今年国内面板行业发生了两次重大的并购事件，全球面板产能的重心加速向中国大陆转移。疫情导致了电视面板需求出现了先抑后扬的变化趋势，而电视面板价格也进入到了持续暴涨的通道，那究竟面板价格何时回遇到天花板，明年电视面板市场又将会有什么样的变化趋势。对此，奥维睿沃将密切关注全球电视、显示器、笔记本电脑市场行业发展趋势，为企业长期发展战略规划提供策略和支持。

奥维睿沃总经理陈慧

本次会议演讲嘉宾有奥维睿沃研究总监程丽丽女士、惠科集团mnt事业部总经理马兴海先生、奥维睿沃研究副总监卞铮先生、奥维睿沃高级研究经理李爱平女士、奥维睿沃高级研究经理陈志远先生、奥维睿沃高级研究经理范力增先生。

奥维睿沃研究总监程丽丽女士在会议中指出2020年全球mnt面板出货规模增长11.3%，需求从二季度开始快速反弹，月均产能同比增加100k基板(折合g8.5)，造成mnt面板产能供应严重不足，整体供需关系偏紧的状况将延续到今年底。2021年熊猫的变动和三星lcd的退场对mnt供应格局影响很大，大陆面板企业boe、hkc和csot将肩挑重担，做为承接韩厂退出的主要厂家，他们明年的表现备受期待!hkc新产能正处于快速爬坡阶段，华星苏州厂也将增加mnt的供应，预计2021年mnt供应产能一季度处于偏紧张状态，随着新产能的成熟面板供应二季度后有望趋于稳定。

奥维睿沃研究总监程丽丽

惠科集团mnt事业部总经理马兴海先生在会议中发表了以“惠科显示器智造之路”为主题的交流演讲，简单介绍了惠科集团目前发展规划以及即将在行业剧变下做出的调整和改变，同时针对显示器行业发表了自身的看法。在他看来，惠科一直追求极致的显示技术研发理念，重视产品给用户的体验。在高色域和hdr技术应用上，通过高分辨率、宽色域系列产品，提供细节逼真、生动真实的观看享受;在电竞游戏方面，使用变频技术和场景显示模式优化，提升游戏体验。在人体工学领域，注重用户与产品的链接，微边框设计、升降旋转支架、电竞光影代入感等，为用户提供更差异化、更贴心的产品设计。在产品高性能的追求上，通过对芯片技术和显示屏技术的深度开发应用，为高阶用户和玩家提供发烧级装备，满足用户的极致需求。不忘初心，惠科23年持续为客户提供更高技术含量、更高品质的显示产品和服务，为推动显示行业发展贡献力量。当然惠科也离不开全产业链的支持，惠科始终以积极的态度拥抱合作，推动整个产业链做大做强!

惠科集团mnt事业部总经理马兴海

奥维睿沃研究副总监卞铮会上发表了《并购和重组——电视面板市场进入深度调整期》主题演讲，指出目前面板价格的上涨受到六大因素的拉动。首先电视面板产能面积增加有限，大尺寸化造成出货量下降。其次全球整机市场的增长加深了供需紧张。第三点，面板厂的低库存运营为价格涨幅扩大提供条件。同时头部客户获取资源能力增强，挤兑其他厂商需求，各尺寸定价权向中国大陆集中以及上游原材料的紧缺，都成为面板价格持续增长的推手。对于2021年，卞铮认为电视面板市场将呈现五大特征，首先面板出货量预计稳中有降，其次中国大陆厂商产能占比继续提升，面板厂商积极将产能转向it，第四点面板资源面临重新分配，同时上游材料的持续短缺将进一步影响面板供应。整体来说，明年市场将处于动态偏紧的供需关系中。

奥维睿沃研究副总监卞铮

奥维睿沃高级研究经理李爱平女士分享了题为《产业剧变下，全球电视品牌破局求变》的研究报告。报告指出，今年全球电视市场的发展受到经济衰退，面板价格暴涨两大因素影响，电视出货虽在多因素刺激下全年出货预计小幅增长，但区域表现极不均衡。品牌厂商在产品策略与盈利模式等方面积极探索，三星高端产品销售增长利润率大增，lg电子oled tv出货三季度恢复增长，明年会迎来加速增长，sony坚持大屏高端战略，小米向高端化、国际化转型，并调整供应链策略，中国传统厂商海外扩张步伐稳健，积极布局下一代显示技术，并探索新的盈利模式，华为出售荣耀自救，未来专注中高端市场，手机厂商的跨界加入未来还有艰难的路要走。明年tv市场仍有利好因素，全球出货预计会有微幅增长，未来头部品牌聚集效应加剧，新兴显示技术市场尚需培育，近年内lcd主导地位。

奥维睿沃高级研究经理李爱平

奥维睿沃高级研究经理陈志远发表了《全球显示器代工市场机遇分析》的主题报告。当前全球显示器产能90%以上在中国大陆，随着国内人口红利减弱，制造成本有增加趋势，叠加中美贸易摩擦升级，催化了头部代工企业外迁计划，而今年突发疫情减缓了这一进程。长远预期，代工企业增设海外基地仍是趋势。今年前三季度头部六大代工企业tpv、qisda、foxconn、boe vt、wistron和lhd整体代工出货量同比增长2.3%，但内外销表现两极分化，内销下滑6.1%，外销增长4.8%，主要是欧美区域受到财政补贴的刺激，以宅经济为代表的市场需求增长。报告最后指出当前代工企业面临的机遇，主要来自三大方面。第一方面，全球显示器整机市场的整体成长预期给代工企业带来增长机遇;第二方面来自于品牌调整周期，包括头部品牌lenovo和samsung对于明年的积极规划，以及新兴品牌小米、海信和华为的快速成长;第三方面则来自于国内政策的助力，信创项目快速回暖，预计明年规模达到250万台以上，而且中长期稳定增长的趋势将给代工企业带来更多机会。

奥维睿沃高级研究经理陈志远

奥维睿沃高级研究经理范力增先生分享了《中国笔记本电脑消费趋势解读》的研究报告，报告指出后疫情时代游戏本成为笔记本市场主要增长点，高刷新率游戏本逐渐成为主流游戏本产品，整机和流量成本持续增长的态势下市场份额向一线品牌集中，联想、惠普、华硕游戏本份额快速增长，本土二线品牌为避开正面竞争逐渐将产品线向入门级游戏本转移。另一方面上游芯片厂商的爆发式性能更新也为笔记本产品注入了新的活力，游戏本和超轻薄本会迎来高速发展，带动笔记本电脑行业的产品革新。

奥维睿沃高级研究经理范力增

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