金牛能源 (000937:-0,0,↓0%)12月12日发布公告称,公司拟向公司控股股东冀中能源集团有限责任公司的控股子公司冀中能源峰峰集团有限公司、冀中能源邯郸矿业集团有限公司及冀中能源张家口矿业集团有限公司发行不超过4亿股股份,购买上述三公司拥有的煤炭业务相关的优质经营性资产和负债。公司本次发行价格为12.28元/股。
本次发行股份购买资产涉及的标的资产包括公司拟向峰峰集团购买其拥有的大淑村矿、万年矿、九龙矿、新三矿、梧桐庄矿和煤炭运销分公司、物资供销分公司、铁路运营分公司、设备租赁分公司、邯郸洗选厂、马头洗选厂等与煤炭业务相关的分公司经营性资产及负债;公司拟向邯矿集团购买其拥有的云驾岭煤矿、陶二煤矿、陶一煤矿、陶二矸石热电厂经营性资产及负债;邯矿集团拥有的邯郸矿业集团郭二庄矿业有限公司85.97%的股权;公司拟向张矿集团购买其拥有的宣东二号煤矿、煤炭销售分公司、机械修造分公司、物资贸易分公司、洗煤厂等与煤炭业务相关的分公司经营性资产及负债。本次交易公司拟收购的标的资产的价值经评估后,预计不超过50亿元。
本次交易完成后,公司所拥有的可采储量将增加32,761.36万吨,矿井生产能力将增加1,294万吨/年,煤炭可采地质储量和生产能力均将得到提高,未纳入本次收购范围的矿井将通过签署委托经营管理协议的方式由公司经营管理。本次交易完成后,冀中能源的煤炭资源将会得到进一步的综合开发,实现煤炭业务的整体上市。
通过本次交易,公司的煤炭可采储量将得到有效提高,公司的可持续发展能力将得到增强。同时,将优质的煤炭资产注入公司,将大大增加公司的销售收入和利润总额,每股盈利水平也将得到显著提升,进一步提升公司的盈利能力和抗风险能力。
本次交易完成后,冀中能源所拥有的与煤炭业务相关的优质经营性资产将注入公司,未纳入本次注资范围的矿井均为低效、煤炭可采储量少、生产规模小的矿井,该等矿井将通过签署委托经营管理协议方式,由公司统一管理和对外销售,从而避免同业竞争。
本次交易完成后,金牛能源与冀中能源及其下属企业之间发生的关联交易将遵循市场化原则进行定价,并签署相关协议对双方进行约束,以确保公司与关联方所发生的关联交易是公平合理的。
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