新能源革命或将成为人类历史上的第四次革命

18世纪60年代的第一次工业革命，是蒸汽机技术的诞生，人类社会生产力获得极大的提升。19世纪70年代的第二次工业革命，是内燃机和电力广泛应用,经济结构开始由轻工业为主导转变为重工业为主导，由农业为主导转变为工业为主导。20世纪40-50年代的第三次科技革命，是原子能、电子计算机、徽电子技术、航天技术、分子生物学和遗传工程等领域取得的重大突破。如果新能源技术取得重大的突破，有望成为人类历史上的第四次科技革命，这次革命将根本解决环保与资源枯竭问题。目前世界新能源发展进入加速期。根据国际权威能源组织(如美国能源信息署)的预测，到2030年生物质能以及其他可再生能源在消费结构中的将分别上升到4.85％、1.93％，年均增长率分别为3.3％、3.6％，远远高于原油年均增长0.1％、天然气年均增长0.2％、煤炭年均增长0.7％的水平。

政府加快新能源发展

政府提高风力发电量目标。根据07年颁布的《可再生能源中长期发展规划》，政府计划将风电装机容量从05年的1,300兆瓦扩至10,000兆瓦，但中国风电装机容量已在08年超过这一目标。据预测，新的可再生能源扶持政策料将2020年装机容量目标从目前的30吉瓦提高到100至150吉瓦。政府将提高太阳能发电量目标。根据07年颁布的《可再生能源中长期发展规划》，政府计划将太阳能发电装机容量从05年的100兆瓦增至2020年的1,800兆瓦。据预测，可再生能源扶持政策将2020年装机容量目标提高到10,000兆瓦，亦较先前目标提高逾5倍。

核电发展亦将加快步伐。国务院能源署某高级官员称，在修订后的核电发展规划中，核电装机容量及建设产能将在2020年达到70,000及30,000兆瓦，远较06年颁布的《核电中长期发展规划(2005至2020年)》中设定的40,000及18,000兆瓦为高。同时，政府亦鼓励发展生物质能发电业，但尚未颁布相关发展规划。扶持政策将为可再生能源业创造大量商机。为加快可再生能源的产能扩张，预期政府将加大投资及推出扶持政策及刺激措施。因此，可再生能源业的价值链(风电、太阳能及核电业)将从扶持政策中受惠。相信风电业将成为最大的受惠者，其次是太阳能及核电。在太阳能板块中，下游企业较上游企业更可受惠。

新能源规划即将出台带来的板块轮动

目前国家能源局正在制定有关新能源产业振兴的规划，主要是加快推进新能源产业的发展。

国家在这个阶段推出新能源产业振兴规划可谓正当其时。首先新能源部分子行业发展速度超过之前《可再生能源中长期发展规划》和《可再生能源发展“十一五”规划》的预期；而部分子行业已经形成比较完整的产业链，但国内市场需求没有形成，在金融危机的背景下亟待国家政策支持。其次我国资源短缺和能源电力超大规模发展，使能源和电力的发展与环境的发展不协调性和不可持续性更加严重。此次规划的出台是对资源市场以及对环境生态的影响和发展所需要的资金投入和融资成本的统筹规划，因此对新能源产业的发展具有政策上的指导作用，有利于行业的规范发展。在新能源产业的各子行业中，风电由于技术和规模占有优势，将是未来的发展重点；国内光伏产业在全球光伏产业链中仍需产业结构的升级，未来发展需要依靠政策支持;此次新能源振兴规划的内容包含了核能的开发利用，未来核能规划规模应该也有所扩大。

光伏企业一季报业绩陷入低谷

与国内政策的此起彼伏和a股新能源板块的热火朝天形成对比的是相关新能源板块中光伏企业堪称惨淡的全年及一季度业绩;从收入的角度看，由于目前组件价格仅为去年全年平均水平的60％左右，因此公司2009年要保证收入与去年持平，其出货量必须要较去年增长接近70％。从全行业的角度看，这意味着2009年的出货量要接近10gw，接近业内最乐观者的估计值，由于行业集中度的提高，有部分企业收入在今年实现一定的增长，但不是所有企业都能实现收入增长，尽管多数企业出货量预计均将有大幅增长;从净利润的角度看，2008年全年的净利润率大大低于2007年，部分企业只有上年的一半，个别企业出现亏损，考虑需求和原材料的情况，估计2009年全年的毛利率水平将比2008年有所回升;综合来看，部分企业2009年的净利润将有所提高，但也有相当部分企业的净利润在2009年出现下降;但考虑国内外政策拉动的需求以及成本下降到火电水平之后的内生需求，国金证券认为尽管2009年盈利不容乐观，但度过这一难关后行业的增长速度将大幅提高;对太阳能行业的投资思路应该跳出眼前的盈利困境，更多地从全球能源变革的大背景出发考虑问题。

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