受原料成本提升和下游需求增加推动，近一周钴产品价格大涨6%至9%不等，今年下半年以来市场报价涨幅在20%至40%之间，部分品种实际成交价上涨近15%。动力电池作为钴下游重要应用领域，近期频获政策扶持。工信部表示，三元电池在客车应用限制将从2017年放开，由于客车单辆用电量远超乘用车，钴需求有望加速增长。另外电动物流车首次进入推广目录也给三元材料和钴产品带来新增需求。

钴金属具有耐高温、耐腐蚀、磁性等优点，目前广泛应用于电池、硬质合金、高温合金等材料的制造。据预计，今年钴在电池领域的消费占比有望上升至70%以上，到2020年国内动力三元材料对钴的需求量将高达4.1万吨。此外，硬质合金等产业发展也给钴市场需求提供支撑，下游硬质合金和高温合金的占比保持稳定，分别为6.9%和3.5%。目前我国钴精矿主要依赖进口，上市公司中涉及钴产品业务的华友钴业去年钴产品产销量分别达到2.66万吨和2.33万吨，钴产品收入占营收比近60%。洛阳钼业通过收购腾克矿区56%的股权布局钴业务，腾克矿区是全球储量最大、品位较高的铜钴矿产区之一。

近日工信部在关于进一步做好新能源汽车推广应用安全监管工作会议时指出，自2017年1月1日起，新申请《新能源汽车推广应用推荐车型目录》中使用三元电池的客车应同时补交第三方检测报告。机构认为，该条款表明，在通过热失控试验和热失控扩展试验测试的前提下，三元锂电池客车可申请推荐目录，这标志着三元电池在客车上的应用自明年1月1日起将解禁。由于客车单车电量为乘用车的4倍至6倍，政策限制的放开将有效提升三元电池产业需求。

同时，工信部还发布了《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(第4批)，共列入678款车型。其中收录了176款纯电动物流车，这是电动物流车首次进入该目录。由于物流车的行驶路线相对固定，采用新能源动力后便于集中充电，又能显著降低燃油成本。券商研报认为，电动物流车入选推广目录可获得国家补贴资格，预计到2020年市场规模将达2亿元。从电动物流车型来看，配备三元材料电池车型占主导地位，为钴市场需求提供支撑。

去年三元电池在整个动力电池中占比仅为30%左右，随着新能源客车解禁以及纯电动乘用车型配套三元锂电占比的提升，三元材料将迎来快速发展期。机构预计，到2018年客车三元锂电渗透率有望达到50%以上，对应8gwh至10gwh的新增三元锂电需求，到2020年动力三元材料需求量将超过13万吨，年均增长率将达到50%。

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