wayfair正式登陆纽约证券交易所 融资3亿美元
10月3日,在线家具和家居用品零售商wayfair周四正式登陆纽约证券交易所,其ipo(首次公开招股)发行价为29美元,高于此前公布的定价区间。
截至周四收盘,wayfair股价在纽约证券交易所的常规交易中上涨8.27美元,报收于37.72美元,涨幅为30.07%,盘中曾触及39.43美元的高点。在ipo交易中,wayfair及其献售股东总共筹集了3.19亿美元资金。
wayfair由niraj shahe和steven conine联合创立于2002年,总部位于波士顿。这家公司最早是作为一个网站集群进行运营的,包括bedroomfurniture和allbarstools等,并最终合并为wayfair。在2011年,该公司将其名称从csn stores llc更改为wayfair。
据wayfair向美国证券交易委员会(sec)提交的监管文件显示,截至去年底为止其活跃用户人数为210万人,与2012年相比增长61%,并与7000多家供应商结成了合作关系。wayfair在2013年中的营收为9.158亿美元,与2012年相比大幅增长52%,但该公司尚未实现盈利。
wayfair在今年3月份进行了最后一次融资交易,从以t. rowe price group为首的投资团体那里筹集到了1.57亿美元资金。据一名熟知内情的消息人士透露,当时该公司的估值为20亿美元。而按照每股29美元的ipo发行价计算,wayfair的估值为24亿美元。
监管文件显示,wayfair拥有双重股权结构,其b类股由该公司目前的内部人士持有,每股b类股拥有10票的投票权,这一类股在总投票权中所占比例达98.5%。文件还称,wayfair计划利用大约2100万美元的ipo交易净收入向公司联合创始人以及部分高管和股东派发现金股息,其余收入则将用于一般企业用途和潜在的并购交易。
wayfair ipo交易的承销商为高盛集团、美国银行和花旗集团。
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