近日，trendforce led研究发布了最新的“2017中国led芯片与封装产业市场报告”，对比近几年的数据可以发现，中国led封测厂商在国内市场中的份额稳步攀升，排名也稳步提升，那么中国厂商能否完成逆袭，超越国外厂商呢？

trendforce led研究(ledinside)最新“2017中国led芯片与封装产业市场报告”显示，2016年led照明市场稳定成长，芯片、封装厂商产能持续扩张。尤其中国led封装市场规模年增6%至89亿美元，在营收前十大厂商中，日亚化学蝉联冠军，木林森窜升至亚军，lumileds排名第三。与2015年相比，中国厂商在份额与排名方面都有了一定的提升。下面就让我们对比近几年的详细数据：

2015年中国市场led封装营收前十大厂商中，日亚化学蝉联冠军宝座，lumileds亚军，木林森则紧跟在后。

前十大厂营收规模为33亿美金，同比衰退15%，占整体中国市场led封装38%，同比衰退8%，显示市场依然呈现比较分散的状态。

具体来看，国际厂商占据5个席次，中国厂商席次则跃升为3个，崛起的态势明显。中国厂商营收表现出色，主要借着产品性价比优势，加上技术差距缩小，逐步抢下国际厂商的市场份额。

日亚化学中国区营收虽受汇率与业务转变影响，呈现较大幅度下滑，市占明显缩减，然而排名依旧称冠。lumileds则凭借照明和车用市场的快速增长，助其营收表现不俗，荣登亚军。中国厂商木林森营收微幅下滑，排名保持第三位置。亿光于中国市场成功发展车用、小间距显示屏与闪光灯市场，排名第四。欧司朗成功于中国市场发展车用与红外线led市场，排名进入第五。国星光电因发展小间距显示屏应用市场有成，排名有所提升。鸿利光电因合并斯迈得公司营收，得以取代荣创(aot)首次进入前十。

这种情况到了2016年又有了怎样的变化呢？

2016年中国市场led封装前十大厂商营收规模为41亿美元，年增达24%，远高于整体市场平均成长幅度的6%，显示产业集中度提升。

2016年排名依旧称冠的日亚化学凭借技术、专利以及品牌优势，除了继续保持在背光市场的市占率外，更积极拓展高端车用照明市场。排名第二的木林森2016年产能继续扩大，在照明、显示屏幕市场的市占率也有提升。而lumileds虽然下滑至第三名，但在高端商用照明、闪光灯以及车用照明领域依旧享有竞争优势，营收也较2015年同期成长。

中国台湾地区厂商如亿光与光宝，在中国大陆地区营收表现都有明显增加。以亿光为例，营收主要有来自电视背光、手机闪光灯、显示屏、车用与红外线产品的营收贡献；而光宝则受惠于手机闪光灯、红外线产品与车用照明产品。

前十大厂商中另外两个中国大陆地区厂商国星光电和鸿利光电，排名均较2015年进步。国星光电不仅巩固在led小间距显示屏幕封装市场的龙头地位，同时也大力发展照明led封装市场，营收年增达36%，排名升至第六；鸿利光电则继续扩led封装市占率，子公司斯迈得营收成长逾六成，随着2017年江西基地产能进一步释放，排名有望更进一步。

前三大都是什么公司？

虽然这两年来，国内市场份额的排名偶有变化，但是总体趋势还是没有改变。龙头老大的地位一直被日亚化学垄断。国内厂商份额在提升，但是与国际厂商的差距还很明显。那么就来看看前三大公司都有什么看家本领吧！

日亚化学

日亚化学主力产品为led，不过因应用于智慧手机/平板液晶荧幕的led市场减速，加上在照明市场部分，和中国台湾、韩国厂商价格竞争激烈，导致日亚化已连续2年交出营收、获利皆下滑的成绩，但是瘦死的骆驼比马大，虽然下滑，但是日亚化学无论在技术和市场方面都有着极大的优势。

根据digitimes research的数据，2016年日本的日亚化学的led芯片收入为24.23亿美元，是全球led封装服务提供商中收入最高的。

lumileds

lumileds作为led的技术先驱，在细分领域的发展先声夺人，其中在手机闪光灯每年保持很好的增长。

lumileds的研发团队与强大的知识产权是重要武器，以目前该公司全球现有约九千名员工，以及一年营收可达20亿美元的地位来看，在led产业仍是相当有份量的公司。

2016年12月底，荷兰皇家飞利浦公司正式表示，将以20亿美元的价格(包括负债和债类型项目)，出售80.1%的股权给美国的私募基金apollo global management，llc，飞利浦仍持有19.9%的lumileds股权。

其实，lumileds在2015年就从飞利浦分离出来独立营运，它在创新、科技领导地位与忠实强大的客户群是该公司的主要价值。

木林森

木林森作为国内市场前三大厂商之一，也是唯一一家中国厂商，市场份额一直在稳步提升，这家公司能否在未来实现逆袭呢？

据了解，今年迎来20周岁生日的木林森，可以说是中国led产业发展过程中的“优等生”。

尽管一提到木林森，通常给人的第一印象是奉行低成本战略(low-cost strategies)的封装厂。然而仅仅用成本领先战略来思考木林森，必然会陷入对这家快速成长的led公司发展战略的误读，也难以解释高速成长(2008～2016 cagr 39.45%)的同时如何还保持了不错的增长质量(毛利率持续维持在20～30%)。

与木林森同一时期发展的封装厂有很多，其中木林森以成本控制的能力著称，走上了低成本战略，而另一些则采用了差异化的道路。木林森的战略也成就了如今的发展。

2017年展望 ledinside总结了2017年led封测市场的六大市场趋势：

趋势一：中国led制造商加速发展，国内使用率持续上升

据ledinside分析，2016年中国led封装市场上，国内产品使用率达到67%。日亚化学仍是中国led封装市场的主要供应商，在排名前10的制造商中居于首位。除了日亚化学，另外还有5家国际企业。当然，中国制造商也毫不逊色，木林森(mls)发展快速，超过了lumileds(荷兰led制造商)排名第二。国星光电(nationstar)和鸿利光电(honglitronic)的排名也有所提高。

趋势二：中国led照明市场稳步增长

中国led照明市场规模达259亿人民币，比预期低。主要原因是全球市场对led照明的需求没有明显增长，导致中国led灯整体出口下滑。

不过，由于国内市场需求稳定，2016年中国led照明市场同比增长9%。据ledinside预测，2017年中国led照明市场规模将增长至280亿人民币，到2020年将达到364亿人民币，2015年至2020年的年均复合增长率约9%。

趋势三：国际制造商把很多oem(代加工)订单交给中国制造商

由于低功率led灯在led照明市场占主导，且中国一级制造商的产能利用率较高，许多国际品牌厂商(lumileds、欧司朗、cree、三星、lg innotek等)的oem(代加工)订单逐渐集中到中国。

趋势四：小间距led显示屏市场需求增长刺激制造商进行扩张

由于小间距led显示屏市场需求仍在上升。ledinside预计，到2020年中国led显示屏市场规模将达到158亿人民币。早期，亿光电子(everlight)在小间距led显示屏市场中处于领先地位。如今，越来越多中国制造商也进入该领域，包括国星光电、木林森和kinglight，这也刺激了制造商往该领域扩张。

趋势五：中国企业采用mocvd技术使led制造成本进一步降低

mocvd设备制造技术曾经一度掌握在欧美公司手中。veeco(美国仪器公司)主要生产具有较大长晶炉的epik700 mocvd设备，以该公司2010年推出的k465i mocvd为参照计算，epik700 mocvd拥有最多反应腔室。

中微半导体(amec)和中晟光电(topecsh)等中国mocvd设备供应商的市场份额也在逐步上升，尽管2016年仅占11%的市场份额。

趋势六：led灯丝市场需求逐年递增

近两年，由于led灯丝在欧洲、北美、澳大利亚备受欢迎，越来越多的厂商进入这一领域，市场规模将呈现较快的增长。2016年全球led灯丝市场需求量为1.5亿个，ledinside估计，到2018年全球led灯丝市场需求达到6亿个。

在封装产品方面，主要的led灯丝供应商是runlite(深圳市源磊科技有限公司)、mls(木林森)、refond(瑞丰光电)和hangke optoelectronics(杭科光电)。

总结

led发展到现阶段，资本、技术、规模成为行业发展的重要因素。

目前，led照明技术发展迅速，产业整合速度明显加快，产业集中度将正逐步提高，企业发展两极分化明显，一方面大企业或具有核心竞争力的企业实现快速发展，进一步向行业巨头集聚；另一方面小企业在技术和规模的双重压力下利润微薄，生存艰难，关机停产、兼并转让偶有发生，全球led竞争格局正在逐步变化。

未来led行业继续洗牌在所难免，但每次洗牌都将是led行业的又一次升华。最终将保留部分掌握核心技术、拥有较多自主知识产权和知名品牌、竞争力强、产业布局合理的龙头企业。

在即将到来的洗牌中，国内企业该如何立足呢？

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