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作者：李敏
2021年底，美的工业技术宣布在智慧交通、工业自动化、绿色能源、消费电器四大战略领域布局，根据客户实际需求，提供绿色、创新的解决方案。2022年4月26日，美的工业技术宣布收购天腾动力，标志着智慧交通产业版图上加入了“两轮出行”这个要素。
以收购的方式切入一个看好又未曾涉猎的新市场在业界并不新鲜。而为什么是两轮出行?美的工业技术收购的新闻稿中写得很清晰。接下来我们换一个视角，从电动两轮出行产业发展来梳理一条新逻辑。
再启增长曲线
电动两轮车指电动自行车和电动摩托车的统称，是上世纪90年代就出现在我们身边的一种代步工具。因为太过于常见，往往也不会和炫酷或者高科技联系在一起。经过多年扩张，2013年，我国电动两轮车总产量达到了3695万辆，在之后的6年里也基本在3600万的区间内波动，可以说市场已经接近饱和了。
2020年，这根增长曲线又神奇启动了。
艾瑞咨询数据显示，2020年中国电动两轮车市场销售量达4760万辆，并且这种增长仍有继续蔓延的趋势，天风证券预测，2021-2024年，中国市场上的电动两轮车的年销量都会超过5000万辆，其中2023年最高，能达到6384万辆。
主要增长变量
除了自然增长，新冠疫情蔓延，新国标发布，外卖行业壮大，共享电单车行业崛起是主要增长因素。
1、新冠疫情蔓延
2003年非典疫情爆发，那一年市场的电动车需求就冲到了500万辆。2004年，中国的《道路交通法》正式把电动自行车确定成了非机动车类的合法车型，行业开始高速发展，一批头部品牌崛起，中国的电动两轮车逐渐形成了三大产业聚集地：江苏、天津、浙江。
这两年随着疫情的蔓延和不断反复，也成为驱动电动两轮车市场的主要因素。
2、新国标发布
2018年，中国出台了一份《电动自行车安全技术规范》，即行业里说的「新国标」，并从2019年开始生效。新国标严格界定了不同电动两轮车的区别，把它们分成了三类：电动自行车、电动轻便摩托车和电动摩托车。这三类产品都要经过中国强制性3c认证，才能上市销售。美的工业技术这次收购的天腾动力就是专注于其中的e-bike电助力自行车这个分类，该公司专注做电助力自行车的驱动系统，如中置电机、轮毂电机、扭力传感器、码表等。
▲新国标中电动自行车的重要指标
用新国标重新打量乡村和城镇路面上正在跑的3亿辆电动两轮车，有70%，也就是2.1亿辆不合格，而其中就算只有四分之一换成新车，那也将带来5100万辆的增量。
3、外卖行业壮大
疫情之前，中国市场上的餐饮外卖骑手就已经超过700万了。外卖行业每年给到电动两轮车行业的订单，至少有五六百万辆。方正证券乐观估计，中国的外卖骑手人数到2023年会超过1000万，每年电动两轮车的换车需求也会超过1000万。
4、共享电单车行业崛起
中国城市公共交通协会数据显示，2020年全国已经投放的共享电单车接近了500万辆，而且共享电单车的每日平均骑行率，大概是同区域内共享单车的5-10倍。中国产业信息网的数据则指出，农村居民对电动车的需求是高于城市的，每100户农村居民拥有的电动两轮车超过70辆。
目前共享电单车的主战场在三四线和下沉市场，随着新国标发布，电动自行车安全性提升，更多城市可能会开始考虑放开共享电单车的运营。
5、海外市场：碳中和与消费升级
东南亚
燃油摩托车的电动化替代
东南亚由于区域人口密度大、发展中国家多，公共交通设施不够完善，本来就是全球摩托车主要市场。数据统计，泰国人口不过7000万，摩托车数量达到了1500万辆。越南拥有超4500万辆摩托车，相当于两个人就有一辆摩托车。
现在东南亚各国身负着巨大的碳中和压力。按照国际共识，摩托车大国也要进行节能减排，来应对气候变化，这些国家一旦启动禁摩限摩，接着就是电动两轮车的崛起。
欧美日
电踏车的主流化加速
2020年欧洲的电踏车销量增加了50%，达到470万辆。美国在疫情和共享出行同时爆下，2020全年的电踏车销量达到81万辆，比上一年增加了一倍还多。日本作为一个老龄化社会，电踏车的渗透率一直是全世界最高的，高达40%。日本的电踏车销量从2005年以来一直在以16%的年复合增长率在增长，2020年销量是65万辆。
方正证券预计，欧洲电踏车产业在高速发展，美国市场也开始起量，所以全世界到2025年的总需求会达到1600万辆，对应1600-2000亿元的市场规模。
新的机会空间
再反观这次的“梦幻联动”：天腾动力是一家专注于研发、生产、销售驱动系统的精密制造企业，掌握电机设计、电机控制、结构及工业设计、传感技术等关键核心技术。美的收购后，产品将涵盖两轮中置电机、轮毂电机、扭力传感器、码表。可以为全球两轮出行领域提供电助力驱动系统解决方案。美的工业技术也已经下定了进军智慧交通的决心。
此外，天腾动力积极开拓海外市场并进行全球化布局，建立了包括武汉、越南在内的现代化工厂，位于荷兰、法国、英国等六地的全球服务中心也在计划之中。目前，天腾动力主要为欧洲、美国、日本等国家地区的中高端电助力自行车(e-bike)提供驱动系统解决方案。
以科技驱动万物。美的工业技术与天腾动力的结合，会不会驱动出一片新天地?
来源：《蔡钰·商业参考》、艾瑞咨询、方正证券、天风证券
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