有分析人士认为，在政策的大力支持下，核电作为高端装备制造业的代表，有望复制高铁出海的模式，在2015年大放异彩，成为中国制造业“走出去”的又一典范。
本周三（1月28日），李克强总理主持召开国务院常务会议，部署加快铁路、核电、建材生产线等中国装备“走出去”，推进国际产能合作、提升合作层次。装备制造业一直是我国产业升级的大方向。经过多年发展，目前我国已成为装备制造业大国，其中高铁、核电已达到世界先进水平。分析人士认为，在政策助力下，我国装备制造业正面临“天时地利人和”的历史发展新机遇。
装备“走出去”获全方位政策支撑
作为我国战略新兴产业和未来的重要支柱产业，装备制造业无疑是我国产业升级的大方向。在经过十余年发展后，随着高加工度工业阶段的到来，装备制造业“走出去”步伐将大大提速。
其中，高铁、核电等政府主导型产业利用体制优势和市场优势，通过引进、消化、吸收、再创新，产业技术已经达到国际领先水平；通信、电力设备、工程机械等市场主导型产业利用市场规模优势和劳动力成本优势形成国际竞争力，并已经实现“走出去”。总体来看，基于独特的体制、市场、劳动力优势，我国装备制造业已经具备国际竞争力。
与此同时，“一带一路”将为装备制造业“走出去”提供市场支撑。虽然未来几年全球经济增速缓慢，但“一带一路”建设的核心是基础设施互联互通，这将为装备制造业“走出去”创造广阔的市场空间。
“十二五”以来，党和国家领导人多次提出要大力发展装备制造业，尤其是促进装备制造业“走出去”。在经济新常态的大背景下，推进装备“走出去”是我国稳增长、调结构的一个重要举措，它不仅可以推动我国优势和富余产能跨出国门、促进中外产能合作、拓展发展空间，而且能够提高我国装备的国际竞争力。2014年以来，李克强总理多次出访期间在各个场合推销中国高铁、核电、电力设备等，为装备制造业“走出去”进行宣传。本周三的国务院常务会议确定“三个层次”及配套政策，显示中央为中国装备制造业“走出去”构建了全方位的政策支撑体系。
“此次国务院会议具体部署了加快装备制造业 走出去 的主要方向和支持政策，这反映装备制造业 走出去 步伐加速。”中信证券首席经济学家诸建芳表示。
铁路、核电将显著受益
在业内人士看来，此番国务院常务会议有三大亮点：一是要求整合行业资源；二是明确提出促进生产线出口；三是提出完善多渠道融资支持。这将为装备制造业发展提供强大的政策金融支持，而高铁和核电业将受益最为明显。
“要求在开拓国际市场的同时整合行业资源，创新合作模式，显示未来一段时间在铁路、核电等领域可能出现一波大型国有企业兼并潮。”申万宏源首席宏观分析师李慧勇分析说，通过行业龙头的国有大型企业进行兼并，避免国有企业在“一带一路”战略推进初期即在海外市场形成恶性价格竞争，损害本国企业利益和商业品牌，其中，铁路、核电成为被点名的行业，铁路方面南车、北车合并已经落地，核电建设领域将有进一步的合并举措，同时，其他基建和装备制造领域也将有类似的国企合并趋势。
中国高铁“走出去”格局已基本形成。目前中国正与包括美国、俄罗斯、巴西、泰国在内的28个国家洽谈高铁合作项目，中国轨道交通装备遍及全球六大洲的将近90个国家和地区，呈现出出口产品高端化、出口市场全球化、出口模式多元化、高铁出口加速化、国际竞争品牌化等“五化”特征。
作为中国高端装备中竞争优势明显的产业，核电“走出去”已升级为国家战略。有分析人士认为，在政策的大力支持下，核电作为高端装备制造业的代表，有望复制高铁出海的模式，在2015年大放异彩，成为中国制造业“走出去”的又一典范。
装备制造业投资价值被长期看好
近年来，随着我国产业结构调整和产业升级渐成趋势，装备制造业投资前景一直为市场所看好，尤其是高端装备制造板块更是成为主力资金青睐的热点。最近一段时期以来，a股大部分高铁概念股均有不错的涨幅，核电板块个股本周初也有相当不俗的涨幅。
从投资策略角度看，多数机构都对装备制造业投资前景表示看好，认为可中长期配置持有。
“适应工业化阶段演变与产业升级趋势，中长期配置高铁、核电等具备政策优势、垄断优势、技术优势、劳动力成本优势的装备制造业。”中信证券建议，围绕高铁产业链，应该从以下路径来梳理轨道交通产业链投资标的：首先为整车制造设备商，即国内动车、高铁、城轨双寡头中国南车、中国北车；其次是产业链上游中跟随铁路海外拓展、拥有核心技术的零部件商龙头。
“对于二级市场而言，核电重启将释放巨大的市场空间，核电板块将迎来明确利好，特别是龙头股值得重点关注。”申银万国研究报告称，从目前看，核电是可以贯穿整个2015年的大主题，海外营销、“走出去”值得期待。同时，国内核电项目重启后，后续核电装机规划的调整以及项目核准及开工的节奏直接影响核电板块相关投资标的的选择以及空间判断。在“安全发展核电”的战略思想指导下，核安全设备市场将率先受益。
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