oled材料整体市场规模
2017年显示产业链的一件大事莫过于苹果iphone x手机的发布，尤其采用amoled屏对上游产业链的拉动效应明显，带动amoled面板厂商和上游oled材料厂商积极备货。根据ofweek产业研究院数据，2017年全球oled材料市场规模为8.56亿美元，同比大幅增长61％。随着国内多家amoled面板生产线的投产，预计2018年全球oled材料市场规模将达到12.58亿美元，同比增长47％。
图表1：全球oled材料市场规模
资料来源：ofweek产业研究院
amoled面板主要应用市场有两个：智能手机和oled彩电。主要手机品牌厂商如华为、oppo、vivo、小米、苹果、三星等新推出的旗舰机型均采用amoled显示技术，大大增加了oled面板的需求。2017年，中国oled电视的销量达到12万台，索尼、飞利浦、lg、创维、康佳等电视厂商为实现差异化销售，均加入oled阵营。业内乐观估计，2018年中国oled电视整体销量规模将在2017年基础上实现至少翻一番，这将在很大程度上增加对上游oled材料的需求。
oled材料分类
oled材料主要包括两部分：发光材料和基础材料，两者占oled屏幕物料成本的30％左右。oled发光材料主要包括红光主体／客体材料、绿光主体／客体材料、蓝光主体／客体材料等。oled通用材料，主要包括电子传输层etl、电子注入层eil、空穴注入层hil、空穴传输层htl、空穴阻挡层hbl、电子阻挡层ebl等，随着器件结构的优化，材料的种类在不断变多。其中有机发光层材料和传输层材料为oled的关键材料。
图表2：oled材料分类及主要代表厂商
资料来源：ofweek产业研究院
根据ofweek产业研究院数据，2017年全球oled发光材料市场规模为4.04亿美元，通用材料为4.52亿美元。预计2018年将分别增长至5.6亿美元和6.98亿美元。
图表3：oled发光材料／通用材料市场规模
资料来源：ofweek产业研究院
oled两大技术路线
当前韩国三星和lg 研发技术较为成熟。三星主要采用“ltps tft 基板＋rgb oled”（fmm rgb oled）的技术路线，已经在中小尺寸oled 面板上取得很大成功，是全球中小尺寸am——oled 面板的主要供应商，国内oled厂商大多也采用该技术。lg display 则采用“oxide（氧化物）基板＋ 白光
oled”（woled）的技术路线，在大尺寸oled 面板的良率上实现突破，成本逐年下降，于2013 年开始推广大尺寸oled 电视，目前多家tv厂商已采用。
由于手机品牌厂商在高端机型上积极采用amoled显示屏，加上智能手机出货规模大，因此fmm rgb技术面板对oled材料的消耗远高于woled面板。
2017年，fmm rgb oled材料市场规模为7.18亿美元，为woled的5.7倍。随着oled电视的出货逐渐放量及大尺寸面板对oled材料消耗的增加，这一比重在2020年将有望缩小至3.2倍。
图表4：不同镀膜技术oled材料市场规模
资料来源：ofweek产业研究院
国外oled材料厂商
oled发光材料层的形成需要经过三大环节，首先是将化工原材料有机合成中间体或单体粗品；然后再合升华成oled单体，再进一步合成升华前材料或升华材料，再由面板生产企业蒸镀到基板上，形成oled有机发光材料层。
从oled材料供应链的角度来看，中国企业主要供应oled材料的中间体和单体粗品；而升华材料的核心是专利，具有较高的壁垒，主要由韩日德美企业垄断。
图表5：三星及lg主要材料供应商
资料来源：ofweek产业研究院
国内oled材料厂商
国内企业主要从事oled 中间体和单体粗品生产。国内oled 中间体、单体粗品的供应商主要包括万润股份、西安瑞联、濮阳惠成、北京阿格蕾雅、吉林奥来德，目前已实现规模量产并进入全球oled 材料供应链。oled 中间体和单体粗品的主要行业壁垒是下游厂商的认可，这些已进入oled 供应链的企业将受益于oled 需求的快速增长。
图表6：国内oled材料厂商产品布局情况
资料来源：ofweek产业研究院
受制于下游oled面板企业产线建设、开工不足影响，以及中间体和单体粗品等材料的价格偏低，目前国内各家公司oled材料业务的营收规模还比较小。随着三星、京东方等面板企业不断扩产，国内oled发光材料企业未来有望从行业快速发展中分得一杯羹。
来源：ofweek
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