2018年烘干机行业仿佛一夜遭遇滑铁卢，国内部分企业四月份、五月份销售额依然没有冲破“零魔咒”，所有数据都指向同一个事实：烘干机需求出现了严重的下滑！那么，烘干机行业的颓势在2019年是否仍将延续？

刚刚流逝的2018年，对于国内粮食烘干机行业，用惨不忍睹来形容似乎并不为过。中国工业协会的数据显示，行业同比下滑46.41%，几乎腰斩，而流通协会预测下滑会达到60%，一个数据来源于供给侧，一个数据来源于销售端，渠道不同，反映的情况不同，但两个数据都指向同一个事实：2018年烘干机需求出现了严重的下滑！

有专家预测，烘干机行业的颓势在2019年仍将延续，相应的行业竞争形势将更加惨烈，那么2019年烘干机行业的竞争形势是否有规律可循，什么样的企业有竞争优势呢？

集群化特征鲜明：安徽、江苏集群或成最后赢家！

国内烘干机产业集群化发展的特征非常鲜明。从进入农机补贴目录并实现有效销量的企业地域分布看，烘干机产业已经形成了安徽、江苏、浙江、东北、河南等几个产业集群，其中安徽和江苏集群内企业数占全国烘干机企业总量55%，这两个集群基本上连在一起，也可以看成一个大的产业集群，因为集群内企业技术源头也很相同。

产业集群内的企业，单个企业并不具有规模优势，但集群内企业加起来，就会形成产业分工和产业协同，如果把这些企业组合体看成一个整体的话，它也是一个竞争主体，集群内企业之间的分工与合作是高效而经济的，产业集群最大的好处就是能降低交易成本。整体看，产业集群的规模效应不但体量要远远大于单体企业，并且效率也会高于单体企业。

着名战略学家迈克尔.波特认为，形成产业集群的区域往往从三个方面影响竞争和竞争优势：一是提高集群内企业的生产率，并且集群越大，生产效率越高而成本越低；二是给集群内企业造成极大的激发效应，集群内企业的创新创造会明显快于非集群内的企业；三是不断促进新企业的生成，并且增强集群本身的竞争实力，从而形成良性循环。

可以明显的看出来，安徽和江苏烘干机集群已经应验了迈克尔.波特的观点，预计后期安徽和江苏的烘干机产业集群会形成更强的“马太效应”，优势会越来越明显，而山东、河南、河北、湖北、湖南等小集群或零散企业可能会越来越少。

在这些集群内也会出现资源集中和洗牌，中联重科、辰宇、三喜、天禹、沃得等企业或凭综合实力，或凭专业能力来洗牌，最终将是大产业集群形成垄断性的优势。

图：烘干机企业在国内分布数量

行业残酷洗牌：真正实力派将水落石出

国内生产粮食烘干类产品的公司：第一类是台湾三久、日本金子等专业的做烘干设备的专业型公司，这些公司早在十几年前就在中国市场开始布局，现在在国内已经建立了组装基地，比如上海三久，苏州金子等；第二类是国内专业从事烘干机的公司，比如牧羊集团、安徽辰宇、江苏天禹、三喜农机、麦稻之星等企业；第三类是综合多元化的大公司，中联重科、福田雷沃重工、东风农机、江淮动力、沃得农装等国内的第一阵营的农机公司和久保田、洋马、井关、爱科、约翰迪尔等跨国公司。

像拖拉机、水稻插秧机、植保机等行业一样，国内烘干机行业也有“一哄而上，一哄而散”现象。最鼎盛时期曾有超过400家企业进入，但显然行业的高峰期已过，经过大浪淘沙，2018年农机补贴系统里只有不到150家企业，从留下来的排名前15的企业可以看出来，排名第一、第四、第十三和第十五的企业分别是中联重科、沃得农装、雷沃阿波斯和东风农机，其它的则全部是安徽辰宇、江苏天禹、三喜、正阳、金锡等专一从事烘干机业务的公司。

2019年烘干机行业洗牌将加快，预计将有三分之二的小企业退出，没有综合优势和专业化能力的公司没有生存之地。

国产品牌或将全面胜出，外资品牌退居高端市场

在国内粮食烘干机发展初期，日本金子和台湾三久较早进入中国大陆市场，并分别在无锡和上海建立了生产基地，从开始的进口组装到基本实现本地化生产，其间经过了十几年，在这个过程中，这两家企业帮助国内完成了烘干机市场培育，并带动了一大批中国本土烘干机企业成长，如果你仔细梳理一下的话就会发现，国产的粮食烘干机分成两个技术路线，要么是三久系，要么是金子系。

从2018年农机补贴公示的数据可以看出来，金子的市场占有率和行业影响力下滑的非常厉害，三久也快退出行业前十了，这说明国产品牌基本上掌握了中小吨位的粮食烘干机的技术，凭借良好的性价比、机动灵活的营销手段、快捷响应和周到服务已经全面胜出。

后期，在大型粮食烘干中心、大型国家储备粮项目上，欧美进口的产品会有部分市场，在一些地方性小型项目和试验示范项目上，日本和台湾品牌将有一定的优势，整体看国产将全面占领中低端市场，外资品牌退居高端市场。

图：烘干机企业数量变化

“品牌+服务”制胜，现阶段烘干机行业竞争底层逻辑

不同的发展周期，对于农机产品来讲会有不同的底层竞争逻辑。

2012-2017年可以看成粮食烘干机行业的市场培育期。在这个阶段，用户从不了解到认知，从观望到大面积推广，是一个漫长的过程。在市场的导入期，产品的性价比是最关键的竞争要素，所以在这个阶段，国产的中联重科、三喜、金锡、辰宇等品牌，通过有竞争力的价格和渠道驱动力，取得了竞争优势，并把有先发优势的金子和三久甩在后面。

从2018年开始，烘干机行业新装机用户减少，出于环保压力和竞争压力，很多老用户开始装备升级或更新换代，这些老用户通过长期使用，已经变成烘干机专家，有强烈的品牌意识，在这个阶段，国内烘干机行业竞争的底层逻辑，已经发生了彻底的变化，“品牌+服务”成为新的竞争工具。

从市场一线反馈看，用户在选择烘干机，价格已经不是第一因素，市场上表现好的品牌和服务好的厂家成为首选。

受这种用户需求的影响，在2019年，烘干机厂家主要的努力方向是提高产品品质，扩大品牌知名度和加强服务。

在2019年已经召开的几个主流烘干机厂家的商务年会上，企业不再把销量作为首要目标，而都提出了明确的品质提升计划，安徽辰宇提出整机三包期延长到三年的政策，引起了其它企业的积极响应，有企业跟着推出了整机或核心部件三包期延长的政策。

整体看，2019年烘干机行业形势不容乐观，竞争形势恶化不可避免，行业将会深度洗牌，综合实力强和专业能力强的企业将会穿越行业周期。

经农业农村部农机主管部门统计，目前我国粮食烘干机械化程度不足30%，烘干机市场远远未饱和，需求空间还是有的。希望政府和企业共同努力，寻找更加合理的方法和对策，规整烘干机行业的同时，也不能影响农业机械化发展的进程。

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