今天市场整体呈震荡格局，涨停股超过90家，市场情绪较为活跃，今天疫苗概念涨势强劲，水泥板块亦表现强势，券商、科技、军工板块稍有调整，卫星、光伏、风电、农业、免税概念轮番走强，今天板块轮动性比较大。从市场整体来看，医药板块是目前市场最核心的主线。

如今市场稍有反弹，有哪些市场机会值得我们挖掘呢？

近期，国家高度重视新基建，在国家重要会议上频频点名新基建，各省市紧跟中央布局，加快建设步伐。新基建是国家级重要战略，涉及众多领域，蕴含巨大商机，是带动我国经济发展、创造就业的重要引擎。

一、新基建对国家经济发展意义重大

1、新基建将成为稳投资、稳增长、促消费的国家战略。

2、是经济下行背景下基建投资是平滑经济波动的有效手段。

3、传统基建趋于饱和、经济新旧动能切换，营造新经济增长点。

4、涉及领域众多，带动相关行业持续增长。

新基建七大领域涉及众多产业，而产业的建设对原材料有大量需求，原材料市场被同步带动！

二、新基建对铝需求大爆发！

1、5g：三大运营商2020年建设基站超50万个，带动铝消费量为1.0万吨。

2、充电桩：假设规划仅完成一半至240万个，消耗铝量为0.24万吨。

3、特高压：2020年拉动铝消耗为129万吨。

三、铝材料具备极高优越性

1、铝：质量轻，密封性能好，强度高，坚固耐用，使用价值高，产量高易获得。

2、铝原材料开采后，需要通过电解的方式进行深加工，得到的电解铝就是一种纯铝。

3、电解铝是国内一切铝制品，铝合金等和铝有关产品的主原料。

四、电解铝用途十分广泛

1、基础端：房地产、包装、电力

2、高端：飞机、汽车、火车、船舶等制造工业

3、精端：宇宙火箭、航天飞机、人造卫星。

五、近年来铝产业供需严重失衡

2017：铝行业供给侧改革和错峰生产等政策造成供应增速显著下滑。

2018：环保政策严格实施，铝土供应紧张，氧化铝产量增速走低，供给端趋于紧张。

2020：一季度受病毒影响大部分工厂关闭产业链，铝材料也无法出口，供需严重失衡。

六、政策因素以及成本增加造成铝产业减产

1、氧化铝等原料端价格走高，部分企业无法负荷高昂成本减产。

2、政策端：政策管控严格使不和合格的生产商淘汰，加上对铝行业标准提高，全社会产能降低。

3、目前全国已减产高达85.27万吨。

减产背景下需求复苏，带来短期供需缩紧！

七、两大需求同步回暖

房地产：病毒情况好转，房地产恢复建设，已竣工的工程开始精装修，加上各地政府对房地产政策的松动，对电解铝材料需求大增。

汽车：内需刺激政策下，汽车产销超预期。今年新能源汽车的推行，国六政策的颁布、汽车下乡一系列政策的刺激使汽车产业复苏。

需求端持续修复，电解铝行业迎来业绩转机！行业利润将持续维持较高空间！

八、行业走势与估值

行业长期处于盘整区间，成交额一、二季度处于低位，自第三季度经济形势向好，行业需求全面回暖以及复产复工推进后，铝行业量价齐升，强势上涨！

二季度之后股价市盈率长期处于低位，说明行业价值长期被低估，市净率也长期处于低位，股价与净资产偏离幅度不大，投资风险低。

九、走势估值双双向好，铝产业哪一环节最值得投资？

1、上游原材料供给成本增加，利润也增加。

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