高端产品结构优化+规模效应+出口增长将持续带来业绩弹性，未来三年业绩cagr=16%，同时全球竞争力逐步体现带来估值溢价，看好公司戴维斯双击的机会。中联重科起重机+混凝土机龙头，预计未来三年业绩cagr达26%，估值存在修复空间。恒立液压国内液压行业龙头，海外拓展+泵阀全面放量，增长可期。

庞源周签单量延续火爆状态，持续重点推荐建设机械。8月7日，庞源公布最新周签单量1.99亿元（价格指数1324），周签单量延续火爆状态，1.99亿周签单量也为历史第二高。统计庞源官网签单量：截止目前，公司今年累计接单量近26.5亿，其中q1接单量4.20亿元，q2接单量14.82亿元，q3累计接单量7.49亿，充足订单确保明年业绩快速增长。从利用率看，庞源塔机7月最新利用率72.9%，较6月有所提升，公司经营持续好转。此外，我们认为随着后续应收出表落地等催化，公司的估值水平有望重新定义，持续重点推荐。

半导体设备晶圆厂资本开支大幅增加，中芯国际合资扩产利好国产设备商全球半导体销售额继续稳定增长，6月份全球半导体的销售额为345.3亿美元，同比+5.53%（3/4/5月分别同比+7.96%/+7.16%/+5.78%），其中中国地区销售额+4.96%。集成电路进出口方面，6月集成电路进口额为289.0亿美元，同比+18.64%；出口额为90.6亿美元，同比+8.42%。

晶圆代工厂收入维持高速增长，资本开支大幅增加，semi上调半导体设备销售预期。台积电6月实现营收1208.8亿新台币，同比+40.8%。中芯国际q2实现营收9.4亿美元，同比+18.7%；q2资本开支13.4亿美元，同比+47.8%，20年h1中芯国际资本支出达21.2亿美元，已超过19年全年资本支出18.8亿的水平。基于存储器复苏、5g需求及中国投资拉动，semi将20年全球半导体设备销售额由605亿美元上调至632亿美元，21年由677亿美元上调至697亿美元，其中中国20年设备支出将同比大幅增长29%至173亿美元。

中芯国际合资扩产，国产设备商有望加速获得订单。中芯国际8月1日发布公告称，拟与北京开发区合资投入28nm及以上的ic项目，首期规划10万片/月的12寸晶圆产能，二期根据市场需求启动。首期投资76亿美元，注册资本50亿美元，中芯国际占比51%并负责合资企业营运管理。中芯国际产线设备投入占比超80%，此次扩产至少拉动60亿设备需求，上游设备商率先受益。此外由于国家大基金开始对代工厂设备国产化率具有要求，叠加此前中芯战略配售与国产设备商（中微，盛美，至纯）深度绑定，我们认为此轮招标国产设备商占比将显著提升。

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