"在需求显著好转、海外库存消化、组件排产大幅提升等因素作用下，产业链酝酿涨价。"

根据产业链信息，3月全行业光伏组件端排产环比+40-50%左右，n型各龙头3月排产区间位于6-8gw，月度环比+30-50%，胶膜龙头订单需求非常旺盛。

3月预计接近满产，部分二线亦预计接近满产，较此前状态大幅改观;玻璃龙头2月库存保持在2周左右，焊带、接线盒等企业亦表示3月需求较为乐观，环比2月大幅增长。

具体排产数据等月底明确，但排产超预期上升是确定性的。预期导致变化的因素有：

欧洲库存去化

欧洲市场的库存持续减少，据组件龙头企业反映，预计库存将去化至正常水平。这表明欧洲市场的供需关系正在逐步平衡。

非欧美海外市场装机旺盛

在非欧美地区，光伏装机需求继续保持旺盛态势。特别是由于印度almm项目的搁置，其他地区的需求得到了额外提振。

回春后多项目启动

随着春节结束、气温回暖，国内更多项目启动，短时间内对组件的需求增长，开工率也有上调，将对市场产生积极影响，推动相关产品的需求。

春节期间库存去化和节后生产

春节期间，行业内的库存有所减少，节后由于季节性因素，生产排产也有所提升，这对市场构成了额外的拉动作用。

市场需求方面

电池2月产量约45gw左右，组件3月将迎来重大转机。组件端，182mm单面组件成交均价维持在0.93元/w，2月组件排产约在35gw左右，3月随着前期订单的执行以及海外市场繁荣，终端需求或将大幅增加。预计3月组件排产或将提升至50gw以上。

国内招标价格暗示

在2月27日开标的云南能投新能源投资开发有限公司第一批光伏组件集中采购中，相关企业则带来了更明确的“涨价”信号。共13家企业参与本次集采的竞争。投标价格0.9-1.0856元/w，全部超过0.9元/w，平均为0.952元/w。即使不考虑严重偏高的最高投标价，其余企业平均报价0.9409元/w，也明显高于年前其他央国企的组件招标。

显然，组件涨价已成定局，产业链即将回暖。

2024年上半年，在技术、产能迭代完成前，产业链价格将处于相对混乱的状态。部分企业考虑因素单一，可能导致某项目招标中出现超高、超低价，这是非常正常的，短期涨跌也不足为奇。

总体看，近期的产业链涨价是一种合理现象。各环节都享受合理利润，也有助于光伏产业链健康可持续发展，加强技术创新。未来随着落后产能逐渐被淘汰，退出市场，产业链也将走向新的平衡。

（来源：乐泰能源科技）

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