全球老旧mocvd 机台淘汰致使led 产能持续偏紧，led 芯片企业毛利率提升。
2010-2012 年扩产高峰时期购置的mocvd 机台如今面临老化将集中淘汰，这类产能主要分布在欧美日韩台及中国大陆，合计约1800 台mocvd，占到目前全球保有量的60%左右。2018-2020年这些老旧机台将逐渐淘汰，需每年购置450台新设备以弥补旧产能的退出。
从目前各led 厂商扩产计划来看，海外厂商扩产动力不足，扩产的主力是中国大陆厂商。但扩产机台数量少于淘汰的机台，从而未来三年内产能依旧偏紧，行业进入景气周期，相关led 企业受益，盈利能力提升。
led 下游需求持续增长，新兴领域不断增加，micro led 有望成为下一个爆发的市场。
目前全球led 应用市场规模依然有每年10%以上的增长，小间距、汽车照明渗透率加速，带动了led 外延片、芯片需求的增长。红外、紫外led 产品在医疗卫生、安防等领域得到应用。
micro led 哪怕仅在全球5%的手表和手机上应用，都将耗用掉当前全球所有的led 外延片产能，所以micro led 是一个巨量市场。在micro led 从无到有、应用逐渐渗透的过程中，led 需求将快速增长。
三安适时带头扩产，龙头地位进一步巩固。
针对led 行业产能淘汰高峰将至的状况，三安等大陆厂商适时扩产。2016 年三安营业收入首次超越台湾晶元光电，2017-2018 年三安将新购150 台左右mocvd 进行扩产，全球市场份额将攀升至22%。
布局汽车照明业务，深化产业链垂直整合。
芜湖安瑞光电是三安发展汽车照明业务的战略着力点，一期项目投资2 亿元接近完成，2015 年和2016 年营收分别为2.56 亿元和5.10 亿元。二期项目正在建设当中，投资9.68 亿元，将促进公司led 产品在汽车照明市场份额的快速提升。
借力5g、物联网机遇，化合物半导体集成业务将扬帆起航。
当前全球新技术储备不断增加，5g、物联网、穿戴设备、ar、工业4.0、人工智能等处于爆发前夜，新技术升级将带动以砷化镓和氮化镓为代表的第二代和第三代化合物半导体产业发展。
来源：高工led
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