数通市场引领网络方案和高端器件创新，未来几年将持续加速增长。

全球数据中心基础光器件仍处于全面向100g带宽升级的阶段中，自2016年开始，实际推进节奏已经比预计晚了一些，但facebook已经建成了100g dc；微软正在投建100g dc；google正在投建100g dc的同时正筹建200g dc；而fb将跨过200g直接筹建400g。上游供应商的100g qsfp28模组产能已经超过了每月1万个，且finisar在2017年的所有100g货源已被定光。可见互联网厂商扩容带宽的速度并不能满足需求，未来几年数通市场对100g及以上光模块需求仍将加速增长。

电信网传输承载能力提升势在必行，但受制于既有网络架构和投资能力，节奏晚于数通网。电信网承载能力在新的业务形态全面爆发的背景下，正面临前所未有的压力。除了4.5g、海量iot连接、4k视频业务，电信网络也面临云化转型带来的全新挑战。但由于存量网络在架构和标准设计上遵循的旧制式，使得目前的基础光器件仍以10g芯片为主。

从投资能力上看，受限于今年整体收入水平增速下滑，运营商难以从下而上地彻底进行整网更新。我们认为，在网络方案和核心器件路标上，,数通网的创新会是电信运营商重要的参考依据，从保护投资的角度出发，运营商将会由点及面地逐步进行传输网改造，并以5g对固网的需求为锚点。在投资节奏上虽然晚于数通网，但光网络带代际革新势在必行。

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