美东时间 3 月 12 日，全球 iot 云平台涂鸦智能向美国证券交易委员会(sec)提交了更新后的红鲱鱼招股书，计划以 “tuya”为证券代码在纽交所挂牌上市。涂鸦智能本次 ipo 发行价格区间为每份美国存托股票(ads)17 美元到 20 美元，预计发行 4,359 万 ads，每 ads 相当于 1 股普通股，按最高端定价且全额行使 “绿鞋机制”后，本次 ipo 募集资金规模将达到 10 亿美元，估值为 126 亿美元。
根据更新后的招股书披露，公司基石投资人阵容华丽，分别为 cppib(加拿大养老基金)、dragoneer、gic(新加坡政府投资公司)、老虎环球基金(tiger group)、腾讯投资及高瓴资本，均为国际知名顶级投资机构，合计意向认购 5 亿美元。
涂鸦智能成立于 2014 年 6 月，连接品牌、oem 厂商、开发者和连锁零售商的智能化需求，提供一站式人工智能物联网的 paas 级解决方案。涵盖了硬件开发工具、全球云、智慧商业平台开发三方面。
此次 ipo，涂鸦智能拟募资 10 亿美元，主要用于研究、开发、技术基础设施投资等。
涂鸦招股书显示，2020 年营收为 1.8 亿美元，同比增长 70%，赋能设备数量 2.04 亿个，平台提供超过 25.2 万个设备 sku。目前客户数量超过 5000 家，覆盖 220 个国家和地区。涂鸦智能业务正在高速增长，其中，2020 年净收入扩张率为 181%。
涂鸦智能主要业务分为 iot paas、智能设备的分销、saas 及其他，核心收入为 iot paas，2019 年和 2020 年的收入占比分别为 72.2% 和 84.3%。
招股书显示，涂鸦 2019 年、2020 年营业收入分别为 1.06 亿美元、1.8 亿美元。目前涂鸦仍然处于亏损状态，但亏损率在缩窄。2019 年、2020 年净亏损分别为 7048 万美元、6691 万美元;净亏损率分别为 - 66.6%、-37.2%。
ipo 前，涂鸦智能创办人兼 ceo 王学集拥有 22.0% 的股权，创始人兼首席总裁陈燎罕、创始人兼 cto 周瑞鑫则各自拥有 5.6% 和 4.2% 的股权。nea 恩颐项目投资拥有 23.9% 的股权，是涂鸦最大的机构投资人;腾讯拥有 10.8% 的股权。腾讯在 2019 年和 2021 年两次投资涂鸦智能，总计投资总额约 2.5 亿美元。
涂鸦智能此次公开的基石投资人阵容包括：腾讯投资、高瓴资本、cppib(加拿大养老基金)、dig(dragoneer investment group)及老虎环球基金(tiger group)。
来源：网易科技
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