伴随着供给侧改革的大力推进，能源行业去产能成为即将在上半年出台的“十三五”能源规划的重中之重。已出现严重产能过剩的传统能源行业，“十三五”期间前三年原则上不上新项目。允许风电适当弃风，以及积极推动光热发电示范。目前，风电和光伏发电均步入快速发展期。光伏、风电的发电小时数仅为水电和火电平均发电小时数的40%不到。未来五年，风电、光伏等可再生能源装机增速至少将达到20%以上，发展前景广阔。“十三五”时期，中国将继续成为全球增长最强劲的光伏市场。短期来看，重配风电和光伏设备产业链个股的基金将率先受益。

金牛理财网数据显示，2015年四季度共有224只开放式主动股混型基金重仓配置63只新能源概念股，其中多数与风电光伏产业相关。其中，诺德周期、添富环保行业股票、泓德泓富混合、嘉实周期优选、嘉实逆向策略、诺安多策略、招商体育文化休闲股票，重仓持有概念股占净值比例居前，均超10%。业绩表现上，近一月，截至2016年3月23日，嘉实周期优选混合和嘉实逆向策略股票净值分别上涨4.09%和4%，排名同期1342只开放股票型基金中第84位和第91位，同期上证指数涨幅仅为3.67%。另外，诺德周期、汇添富环保行业股票、泓德泓富混合分别获得2.84%、2.7%、1.65%净值涨幅。诺安多策略混合和招商体育文化休闲股票净值涨幅较小，分别为0.8%和0.74%。

诺德周期和汇添富环保行业股票各重配三只概念股。二者均看好光伏概念龙头股林洋能源，持股占净值比例分别达到6.64%和8.96%。林洋能源拥有“发配售”一体化能源互联售电平台，分布式规模快速扩张，驱动其业绩持续高增长。添富均衡和添富价值业均重仓配置该股。

诺德周期还大比例配置旷达科技和隆基股份这两只光伏概念股。旷达科技为低估值高成长优质标的，近期增发募资加大光伏电站建设投入，同时也获得控股股东持续增持。嘉实策略混合和嘉实回报混合也在四季度入驻该股。隆基股份为光伏单晶组件的主要生产商，在光伏行业支持性政策不断释放和技术进步背景下，其单晶组件规模有望迎来爆发式增长。易方达科汇灵活配置和工银战略转型股票持有该股占自身净值比例也均达到3%以上。

汇添富环保行业股票则另外配置天奇股份和通威股份，分属风能和太阳能概念。天奇股份过去几年一直致力于调整风电业务，主要产品已转变为铸件及机加工产品，风电业务盈利延续转好态势。博时卓越混合和新华行业轮换配置也一并看好该股。通威股份的“渔光一体”业务将渔业和光伏发电结合在一起，水上发电，水下养殖，达到养殖和发电并行模式。该模式由于可复制性强，发展空间巨大。嘉实研究精选也将其纳入重仓股行列。

除上述基金重配的概念股外，在其他概念股中，获得10只以上主动股混型基金抱团重仓持有的概念股还包括金雷风电、台海核电、小天鹅、华帝股份、宏发股份、川投能源。富国改革动力、富国城镇发展、浙商聚潮产业成、大成景阳、中海量化策略等基金配置比例居前。看好新能源概念的基金投资者可重点关注。

来源：中国证券报

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