今年两会召开在即，预计两会将重点贯彻落实党的十八届三中全会精神、推行多项领域改革的落实措施。今年两会重点关注的主题包括环保主题(城市雾霾天气治理、污水处理、固废处理)、国企改革主题(推行混合所有制)、新型城镇化主题、能源改革主题、军工主题等，建议重点关注隆华节能、科达机电、上海机电、安徽合力、杰瑞股份、惠博普、广船国际、中国船舶、中航精机等。

全球新造船市场继续反弹，船价稳步上涨goldendestiny在最新的周报中称，上周船东共下单订造了71艘船，总运力达到251.24万载重吨，比之前一周下降31%，但比去年同期大幅增长300%其中46艘船具体造价并未公布，剩余25艘船总投资成本达到18亿美元。特种船市场新船订单最多，上周71艘新船订单中特种船订单最多，共33艘、占订单总量的46%，相比之下，散货船及油船订单量处于较低水平散货船订单12艘、占17%，油船订单10艘、占14%，液化气运输船订单13艘、占18%。按照克拉克松的统计数据，本周末(21日)油船新船价格指数162点、环比上周提升1个点、比1月份提升2个点，散货船价格指数134点、环比上周和1月份都是提升1个点，集装箱船没有价格周数据。

继续重点推荐前期计提较多减值损失转回、军品收购整体上市的叠加弹性品种，广船国际最安全(目标价25元，买入评级)、中国船舶弹性最大(目标价30元，买入评级)，调整就是买入良机。

国企改革进一步深化，军工行业有望从三方面获益本周，中石化启动油品销售业务重组并引入社会和民营资本格力集团将其持有的格力地产[1.46% 资金 研报]股权无偿转让至珠海国资委新设立的全资公司，同时拟出让49%股权引进战略投资者。国企改革朝着混合所有制的目标迈出了实质性步伐。我们始终强调，体制改革是支撑军工行业持续发展的两大基础之一，在国企改革进一步深化的背景下，军工行业有望从以下三个方面获益：一是资产证券化加速二是激励机制进一步完善三是军民融合进一步深化。

短期建议关注，两会政策(航空发动机重大专项、国防预算、国安会)对行业的影响中长期仍重点推荐“3+3”组合：三家航空装备类公司中，中航光电[-5.90% 资金 研报]与中航精机目前仍处于建仓区间，中航电子[-3.98% 资金 研报]则依然是研究所改制的首选标的三大海军装备巨头中，广船国际最安全、中国船舶弹性最大、中国重工[-3.28% 资金 研报]军工概念最纯。

智能装备：德勤认为推广工业机器人[-7.11% 资金 研报]不会造成失业率上升机器人：与海信签战略合作，未来新订单高增长的新动力军工：中航工业成员单位公布2013经营情况及2014工作重点油气设备：国际油价小幅下跌

来源：中信建投

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