前三季度和投资景气度有所下降，板块整体业绩实现同比负增长，然而行业环境正发生积极变化，预计景气度将持续回升。

受531政策影响，光伏装机容量和产品价格下降明显，竞争加剧也造成产品价格持续下降。但是，目前新能源行业消纳情况已得到显着改善，前三季度弃风弃光率分别同比减少4.7和2.7个百分点降至7.7%和2.9%,限电改善将助于提升新能源运营项目的盈利能力。三季度，可再生能源配额制的征求意见稿下发，可再生能源配额制进程有望提速，其将进一步保障新能源消纳并支撑行业发展。我们认为，随着配额制加速落地、产品效率不断提升及成本持续下降，平价上网阶段将加速到来，国内新能源行业发展也将逐渐由政策驱动向市场驱动转变，行业空间将在实现平价上网之后被进一步打开。未来新能源投资商将更加关注设备的成本及运行效率，供应商中具备规模和技术优势的优质公司将持续受益。

在电网建设投资放缓的背景下，9月，国家能源局印发《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》（以下简称"通知"），提出加快推进特高压工程建设，其中涉及9个项目、共计12个特高压工程，预计投资规模约1800亿元，将带动特高压核心设备投资额约亿元。近期，青海-河南±800千伏特高压直流输电工程已正式获得发改委核准，该特高压项目是"通知"中提出需加快推进的特高压工程之一，此次"青海-河南"项目的核准标志着特高压项目建设节奏将实质性加快，其余特高压项目有望在今明两年陆续核准开工。我们认为，特高压项目建设将带动核心设备需求提升，相关设备制造商将有望持续受益。

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