工程机械行业下半年难有实质突破,由于低基数将增长20%:上半年工程机械行业复苏力度较弱。基建增速减缓、流动性趋紧、地产新开工见顶使得需求缺乏向上动力。下调全年增长预测至5%到10%,但由于去年下半年异常低的基数,下半年销量增速能够达到20%。
能源结构调整带动压裂设备和lng设备维持高景气度:四川省的页岩气开采进展顺利,今年产量有望达到1亿立方。lng加气站将在四川省迅速铺开。天然气涨价仍能保证lng重卡至少15%的燃料经济性。未来三年压裂设备增速在30%左右,而lng设备行业增速有望达到70%。
制造业劳动力结构变化推动机器人系统集成商行业首先受益:各大机器人厂商反馈今年我国机器人需求向好,除汽车行业外,电子和食品饮料的需求增速加快。在产业链中,本土系统集成商具有更大的发展优势,向本体制造拓展的确定性更高。机器人行业增速将保持在30左右。 制造业结构升级拉动3d 打印快速成长:3d打印具有3个应用层次。处于快速成长期的是能够直接打印金属零部件的打印机产品进入稳步成长的则是用于模型设计的3d打印机处于快速膨胀的是用于桌面的消费级打印机。
在普遍高估值的新贵中,最有可能超预期的是lng设备和3d打印:对于成长性行业重趋势而不重估值,所以行业配臵上要选择最有可能向上超预期的。对此我们的排序为lng设备>3d打印>工业机器人>压裂设备。
来源：慧聪工程机械网
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