【深度】易界分享—工业机器人行业分析

2018-11-30 18:05来源://

原标题：【深度】易界分享—工业机器人行业分析

作者 | kangxi & rudolf

总览：2017年，全球工业机器人总销量387000台，较2016年294000台增长31%预计，到 2020 年，全球的工业机器人数量将达到300 万；其中，亚洲及大洋洲、欧洲、美洲销量分列全球前三，分别为262000、67000台、00台，较2016年增长率分别为37%、20%、22%。

中国驱动全球销量，2017年买入138000台，较2016年87000增长58%；2017年，销量前五的国家占据了全球72%的总销量；中国、日本、韩国、美国、德国为全球销量前五，分别为138000、40、40000、33000、22000，较上一年分别增长58%、18%、-4%、6%、8%；台湾、越南、意大利、墨西哥、法国排在销量的6-10名。

应用行业与领域

汽车行业是需求最大的行业，2017 年新增 12.5 万台机器人。其次是电气电子、金属加工、化工和食品等行业，其中金属行业增长率高达 54%；

全球汽车行业工业机器人增长的主要驱动国家是中国和韩国，分别为42000和12000台，增速为65%、36%；

全球金属加工工业机器人增长的主要驱动国家是中国，21360台，增速116%；

不同种类的机器人中，搬运上下料、焊接、装配拆卸为前三销量，分别为183000、82000、49000台，增速分别为31%、26%、34%；

中国市场总览

连续五年成为全球最大的工业机器人消费市场；2017年中国工业机器人总销量14.1万台（该统计纳入了agv的销量），同比增长58%；国产机器人市场占有率近五年来首次下滑，较2016年下降5.9个百分点，从32.7%至26.8%，国产机器人销量37825台，同比增长29.8%，外资机器人销量103191台，同比增长71.9%

机器人结构

销量增速占比，多关节机器人销量同比增长66.6%，占总销量的64.7%，平面多关节机器人销量翻倍，在各机型中增速最高，占总销量的15.5%；

多关节机器人销量增长35.5%，占国产机器人总销量42.1%，首次成为年销量最多的国产机型，国产坐标机器人销量同比增长8.2%，scara（平面坐标机器人）销量成倍增长；

国产占有率多关节型机器人、坐标机器人有所下降、scara有所上升，2017年国产占有率分别为多关节型17.5%、scara16.7%、坐标机器人65.6%、并联机器人60.7%。

应用领域

销量增速占比，搬运上下料机器人同比增长57.5%，在总销量中的比重为45.1%，依然为首要应用领域，装配拆卸机器人销量同比增长71.2%，在总量中占比20%，比上年提高1.5个百分点；

国产上下料机器人销售同比增长40.8%，高于平均增速，占国产机器人总销量61.4%；

国产在搬运上下料、焊接、装配拆卸、涂层胶封、加工、洁净室占有率分别为36.6%、15.8%、14.0%、54.4%、34.8%、14.4%，其中在搬运上下料领域连续三年下降、涂层胶封企稳回升。

应用行业

销量增速占比，电气电子在2017年超过汽车，排名前五的行业为电气电子、汽车、金属加工、化工、食品加工，分别为62.6%、61.1%、116.2%、6.0%、12.8%，电气电子占总销量的35.2%；-国产机器人销量，电气电子销量增长31.6%，占国产机器人总销量37.2%，金属加工销量翻倍，占总销量29.4%；

外资品牌在汽车行业、电气电子行业占有率较高，该两行业对机器人技术要求较为高端。

cria重点监测的机器人上市公司：2017年年报超过28.21%的企业净资产收益率超10%；收入增速超50%的有47.1%，成本增速超50%有41.2%，同步上升，盈利艰难。

2017年总结

中国市场销量持续增长创历史新高，需求形式良好；外资企业增势迅猛，国产机器人市场占比下降；国产机器人产品结构调整加快，多关节、scara有所上升，但外资企业依旧占据优势；搬运上下料机器人是推动中国市场较快增长的重要领域，装配拆卸是2017年一大亮点；电子电器是目前最主要的应用行业，国产机器人的应用行业宽度继续扩大。

中外差距

-外资技术及综合实力较强；

-外资品牌效应强，市场积累及客户群信赖度高；

-国产品牌依旧停留在较低端的应用行业、领域及类型；

产业链

观点：全球生产市场高度集中，但中国市场竞争激烈；上游垄断性强，下游竞争激烈，日欧巨头各有侧重

目前，日本、德国在工业机器人的生产方面拥有最强的国际竞争力，瑞典、意大利、美国、韩国等国位居其次，中国正在快速超越。其中，日本厂商广泛的关注于各个行业，在其本土乃至国际市场有着极强的影响力，而德国厂商主要关注于汽车领域，在欧美和亚洲除日本外的国家有着较高的市场占有率。

长久以来，工业机器人市场基本被四大家（fanuc、yaskawa、abb、kuka）所控制，四家企业合计市场占有率过半。以装机量来看，fanuc位列全球第一。截止2015年年底，fanuc工业机器人的全球总装机量已达到40万台。

从产业链角度分析，工业机器人产业主要分为上游核心零部件，中游机器人本体和下游系统集成。其中，上游核心零部件分为控制器、伺服电机和减速机，该部分垄断性较强。例如精密减速机，基本被三家日企nabtesco、harmonica、sumitomo所垄断，该三家企业占据细分行业约90%的市场（prj.smart）。

总成本中，三大关键部件约占机器人总成本的80%左右。其中，减速机占比最高，约为33%～38%，驱动及伺服电机约占20%～25%，控制器约占10%～15%；而下游集成产业门槛较低，竞争最为激烈。大部分新晋竞争对手（主要来自中国）多以此切入工业机器人领域。据不完全统计，中国市场中的机器人系统集成商占整个产业中企业的近70%。

国际上来看，日本企业的业务主线和企业策略，主要以上游核心零部件为主，基本不涉足下游系统集成业务。四大家中的两家日企就是很好的例子。下两图为2017年四大家各项业务收入占比。

fanuc依靠控制器切入市场，机器人等其他业务只是其围绕其核心部门cnc控制系统所展开的拓展，在这项fanuc的精髓业务中，其在全球市场已经有用了超过60%的占有率。由于cnc数控机床系统和机器人控制器技术互通性强，fanuc在机器人控制器方面的核心技术也难以超越，同时拥有较高的市场占有率。

另一家巨头yaskawa依靠伺服电机及驱动系统切入市场，其该部分收入也常年超过其机器人本体业务。

而作为欧洲机器人企业的典型代表，abb与kuka均较少涉足上游核心零部件业务。相反，他们拥有较大比重的下游系统集成业务（abb以电气电网部门而非机器人做为主业）。

以上是网络信息转载，信息真实性自行斟酌。