2012年，纺织行业不断深化产业结构调整，加快产业转型升级，积极应对国际市场低迷、内外棉价差拉大、生产成本上涨等诸多外部风险，紧紧抓住内需市场机遇，全年纺织行业基本实现平稳运行，总体呈现缓中趋稳的走势。种种迹象表明，我国纺织服装工业最困难的时候已经过去，触底反弹的信号日益明显。

中国纺织工业协会副会长兼秘书长高勇直言，去年我国纺织工业增长的成绩来之不易，但成本上升和国内外棉价差依然是整个行业发展的&ldquo死结&rdquo。

聚焦2013年，正视困难，但不回避、不夸大困难，才是当前整个纺织行业应有拥有的心态。

a、运行数据

利润增速位居前列 生产订单向大企业集中

利润增速位居三甲。根据国家统计局及海关统计数据，2012年全国3.7万户规模以上纺织企业工业总产值达到57810亿元，同比增长12.3%；2012年1~11月利润总额达到2457.5亿元，全年利润增长速度有望超过4%；全年全行业500万元以上项目固定资产投资总额达到7793亿元，同比增长14.6%；全社会口径纺织品服装出口总额达到2625.6亿美元，同比增长3.3%。与全国主要工业制造业相比较，纺织行业生产增速位居中上游，利润增速低于轻工和机械行业，位居前列，继续发挥了纺织行业对国民经济增长的支撑作用。

内销占比超过八成。2012年，内在动力增强与外部环境倒逼同时作用，促使纺织产业结构调整继续深化，并对行业实现平稳运行发挥根本支撑作用。纺织行业技术进步促进生产效率提升，2012年1~11月规模以上企业人均产值同比增加14.2%。产业链终端环节品牌化发展取得成效，增势良好，家纺、产业用两大行业去年1~11月规模以上企业利润增速分别达到14.9%和16.2%，显著高于行业平均水平。值得一提的是，内需对纺织行业发展的首要驱动作用更加突出，市场结构进一步合理，全年规模以上企业内销产值同比增长12.3%，高于同口径出口交货值增速9.9个百分点，内销产值占到总产值的83%以上。

生产订单向大企业集中。去年，纺织行业组织结构进一步优化，生产订单向大企业集中的趋势明显，根据商务部数据，位居全国出口前20位的服装企业2012年1~11月出口总额增速达到33.6%，高于服装行业出口平均增速30.2个百分点。区域布局结构调整继续推进，中部六省全年固定资产投资额同比增长15.9%，高于东部地区3个百分点。

b、运行特点（一）

棉纱进口激增 内销市场红红火火

&ldquo高价差&rdquo下棉纱进口大增。去年以来，持续居高不下的国内外棉价差使得我国棉纺企业叫苦不迭。受到国内棉花收储政策的影响，去年国内棉花价格稳定在1.9万元/吨~2万元/吨，但国际棉价持续低迷，国内外棉价差最高时接近7000元/吨。迫于高棉价压力，加上棉花进口配额的限制，不少棉纺企业选择进口棉纱线替代棉花，导致去年我国棉纱进口量大幅增长。

据统计，去年1~11月，我国累计进口棉纱线136万吨，与去年同期相比增长69.4%，增速提高82个百分点，预计全年将进口150万吨棉纱线。同期，全国仅出口棉纱线40万吨，同比增长9.8%，棉织物出口71.3亿米，同比增长33.3%。2012年全年累计进口棉花513.8万吨，同比增长52.8%，增速提高34个百分点。

同样受到高额棉价差的制约，我国与棉花相关的产品出口均出现减少。去年1~11月，我国棉纺织产品出口210亿美元，同比下降3.8%；而进口66.2亿美元，同比增长23.9%。高棉价也进一步挤压了棉纺企业的经济效益。去年1~11月，规模以上棉纺企业主营业务收入同比增长13.5%，利润同比增长7.5%，与2011年相比增速下滑较快；同期，规模以上棉纺企业亏损面达到13%。

内销市场依旧红火。据国家统计局数据显示，2012年1~11月，全国社会消费品零售总额186832.5亿元，同比增长14.2%。其中，服装类商品零售额同比增长18.2%。从去年前10个月的数据来看，我国规模以上纺织工业实现内销产值38476.38亿元，同比增长12.93%，增速较1~9月的12.52%加快0.41个百分点。1~10月内销产值占销售总产值的比重为84.05%，较上年同期提升1.76个百分点。由此可见，国内市场的稳定繁荣已成为保障我国纺织行业运行回暖的重要动力。

以服装行业为例，去年我国服装内销呈现前低后高的走势，但增速有所放缓。2012年1~11月，服装类商品零售额累计8611亿元，同比增长18.2%，比2011年同期下降6个百分点。中华全国商业信息中心的数据显示，去年前11个月，全国重点大型零售企业服装销售额达到1823.2亿元，同比上升12.57%，比2011年下降7.04个百分点，也低于金融危机时2008、2009年同期水平。商务部重点监测的3000家零售企业销售额数据显示，2012年11月份重点零售企业零售额同比增长8.5%。其中，服装销售额同比增长约7.2%，比2011年同期下降6.9个百分点。

值得一提的是，新商业模式尤其是网络消费模式越来越受到青睐，从而成为我国纺织内销的一支生力军。根据相关数据，截至2012年11月30日，阿里巴巴集团旗下两大网购平台&mdash&mdash&mdash&ldquo天猫&rdquo和&ldquo淘宝&rdquo的总成交额突破1万亿元。若按照销售规模进行比较，在2011年我国社会消费品零售总额的各省区市排名中，&ldquo淘宝+天猫&rdquo可以排在第五位，仅次于广东、山东、江苏和浙江。2011年中国社会消费品零售总额18.4万亿元，1万亿元销售规模相当于其中的5.4%。

c、运行特点（二）

出口呈现量跌价增趋势 三季度触底回暖

出口&ldquo量跌价增&rdquo趋势明显。去年，我国纺织服装出口呈现量跌价增的态势，在出口数量下降3%的同时，出口均价同比增长5%，这表明我国出口产品质量和档次进一步提升，出口产品结构不断优化。

以服装行业为例，2012年1~11月，我国累计完成服装及衣着附件出口1445.31亿美元，同比上升3.4%，增幅比2011年降低15个百分点，大大低于2005~2011年12.8%的平均增幅。其中，服装出口1171.87亿美元，同比增长2.29%，出口数量为262.23亿件，同比下降1.69%，下降幅度比2011年增大0.8个百分点；出口平均单价4.47美元，同比增长3.9%。同期，针织服装出口680.22亿美元，同比增长8.1%，出口数量为188.68亿件，同比下降0.38%；梭织服装出口491.65亿美元，同比下降4.79%，出口数量为73.55亿件，同比下降4.88%。

值得一提的是，出口价格增长对数量增长的挤出效应明显。以服装行业为例，在去年我国服装出口价格高增长的1、2月份（累计增幅分别为11.07%和9.38%），服装出口数量明显下降，但此后随着价格增幅回落，出口数量有所回升。

在经历了2012年以来连续数月的负增长之后，纺织行业终于在去年第三季度显露回暖势头，规模以上纺织工业利润由负转正，纺织服装出口增速也止跌回升。

统计数据显示，2012年1~9月，我国规模以上纺织企业累计实现利润总额1812亿元，同比增长0.41%，增速低于上年同期32.1个百分点，较去年一、二季度分别回升2.5和2.4个百分点。虽然利润同比增长强度不大，但结束了连续多月的负增长势头，这也成为预示我国纺织行业回暖的重要信号。同期，规模以上纺织企业亏损面为16.4%，分别较一、二季度缩小3.2和2个百分点；亏损企业亏损额同比增加81.3%，增幅分别较一、二季度收窄38.7和42.8个百分点。此后，我国纺织工业回暖势头进一步确立。去年前10个月，我国纺织工业累计实现利润2087亿，同比增长2.1%，全年利润预计接近2500亿，同比增长速度预计达到2%~3%。

进入三季度后，由于国家及时出台促外贸增长措施，我国纺织服装出口也出现了久违的回暖迹象。在累计增速连续两个月下降之后，截至去年9月，我国出口纺织品服装1871.14亿美元，同比增长0.54%，增速较1~8月的-0.7%回升1.24个百分点。其中，9月当月纺织品服装出口251.26亿美元，环比8月份增加5.26亿美元，增幅为2.14%，继8月份之后再创月度出口新高。

另据统计，去年1~11月，我国纺织品服装出口总额为2308亿美元，同比增长了2.08%，虽仍低于全国货物出口增速（7.3%）5.22个百分点，但较1~10月出口增速继续加快0.08个百分点，之前连续几个月&ldquo由负转正&rdquo势头有所巩固。

d、存在问题

国际市场需求低迷 内外棉价差持续拉大

尽管去年我国纺织工业实现平稳增长，但行业回暖的基础还不牢固，动力尚且薄弱，诸多问题和压力没有明显缓解。如国内外棉花价差持续拉大、各类要素成本持续上涨、固定资产投资中的新开工项目同比增速尚未转正、国际市场需求仍很低迷、人民币长期升值趋势较强等因素，都成为影响纺织行业回暖的重要制约因素。

国际市场需求低迷，订单减少。根据相关数据，去年1~11月，美国和欧盟纺织品服装进口总额同比分别下降0.9%和5%，造成我国出口企业订单不足，这在服装行业表现得尤为明显。截至去年9月，我国服装出口数量已经连续13个月负增长，企业亏损额同比大增近50%。据中国海关统计，去年前三季度，我国服装出口数量每月降幅分别为6.44%、11.4%、3.65%、5.28%、3.79%、3.6%、4.53%、4.26%和2.9%。不仅出口数量持续下滑，出口金额增速也高位回落。截至去年9月，我国服装出口金额累计增长幅度只有1.35%。

内外棉价差持续拉大，削弱竞争力。受国内管理政策影响，2012年底国内棉价比国际市场高出约45%，去年1~11月我国棉纱出口额同比下降8.9%，进口额却大幅增长56.1%。去年四季度之后，国内外棉花价差不断拉大。据有关市场监测数据显示，截至11月底，国内外棉花价差基本达到5700元/吨。国内外棉价差持续拉大，严重削弱了我国棉纺织产业链的国际竞争力，也是造成今年以来我国棉纱进口量增长较快的重要原因。

棉花高库存对于棉花价格的抑制作用短期内无法消失，由于棉花种植效益连年下降，棉农种植积极性也持续降温，进一步加剧了国内棉花市场的复杂程度。有关部门虽然执行了收储、抛储政策，来稳定棉花市场价格，调动棉农积极性，但地产棉的质量

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